Спустя шесть лет после окончания войны, Адора сидит в библиотеке, занимаясь переводом записей Первых о машине способной обратить время вспять, как вдруг в комнату заходит её давний друг Боу.

У Катры не было выбора. Королева высылает Катру из своего герцогства и говорит, что ее брак уже заключен. Союз Халфмуна с Этернией через брак позволит макикошкам наконец присоединиться к Альянсу Принцесс, и Королеву не волнуют протесты Катры. Отсутствие выбора отягощается тем фактом, что Катра не только когда-то знала принцессу Адору, но и любила ее. Катра вступает в политический брак с женщиной, которую она любит, но которая, похоже, больше не заботилась о ней так же, как раньше.

Спустя годы после победы над Хорд Праймом Катра и Адора необъяснимым образом просыпаются в прошлом — в тот день, когда Адора нашла меч. Чтобы вернуться в настоящее, им придется пережить свое прошлое от начала до конца, притворяясь врагами, несмотря на то, что они влюблены. Несмотря на то, что они женаты. Несмотря на то, что они точно знают, чем закончится история. Но это непросто — вести войну против человека, которого ты любишь больше всего.

Каждый человек с самого своего рождения следует уготованной ему судьбе. Цансэ Саньжэнь и Юй Цзыюань не были исключением: им суждено было родить детей, попробовать их воспитать и умереть в расцвете сил. Но из-за неожиданного обстоятельства в лице Елены, решившей неожиданно подружиться с будущей приемной матерью своего нерожденного сына, судьбы двух сильнейших заклинательниц своего времени изменились.

После года, проведенного в сражениях, Катре наконец удается схватить Адору. Орда как никогда близка к победе. Катра ликует. Пока планы Хордака не начинают угрожать жизни Адоры. Ворох чувств, которые Катра сдерживала так долго, вырывается наружу в самый неподходящий момент… Когда Хордак отдает приказ о казни Адоры… Не поздно ли все изменить? Каким бы ни был ответ, их жизни больше не будут прежними.