Новый год уже на носу,  Оливер просит Немо и Якова украсить ёлку. Сможет ли Яков довериться незнакомцу. И что же подарит Немо, и сможет он добиться доверия параноика?

В одной глухой деревушке разошелся слух о страшных и бесчеловечных существах. Они появляются ночью и пугают невинный народ. Кто-то говорит, что они посланы богом, чтобы совершить возмездие над человечеством. Кто-то говорит, что у них нет сердца, а недавно прибывший парфюмер из Парижа лишь смеётся, слушая эти истории.

Ночи, наполненные любовью, которые дарят они друг другу, позволяя завладеть своими мыслями.

Немо показалось подозрительным долгое время отсутствия Якова на кровати сверху, ведь ночное как бы. Встав с кровати он направился на поиски пытаясь не разбудить кого-то. Обыскав всю казарму и не найдя ничего похожего на параноика, решив пойти на выход и оглянуться, но подойдя к двери и приоткрыв ее рыжий услышал странные звуки, а точнее стоны вперемешку с его именем. Решив не мешать найденому Якову Вальтер собирался тихо сбежать но спалился хлопком двери и скрипом пола. -"Не убегай шпионишка"

— Ну короче, у меня есть группа «отступники», помнишь? Ну вот, у нас вокалист ушел, нужен новый. А ты и петь умеешь, и человек хороший. — Я прервал девушку: — Подожди! Ты серьезно предлагаешь петь у вас в группе? — я ошарашенно смотрел на девушку. Она тихо хихикнула и лисьим взглядом посмотрела мне в глаза.