Карл Граймс - пятилетний ребёнок, родившийся со смертельной болезнью, которая прогрессировала с каждым днем. Ниган - жнец, который дал мальчику второй шанс, не забрав его в тот день, когда пульс Карла остановился, а родители потеряли единственную надежду на его выздоровление. С тех пор мужчина присматривал за юным Граймсом каждый день, чтобы тот не потерял свой последний шанс на жизнь.

Рика поглотили азартные игры. Он проиграл все - уважение, должность, жену, дом и последние деньги, взятые в долг у Нигана. А долги нужно возвращать.

Будущее, где будет всё хорошо, все живут в мире и спокойствие. Будущее, в котором для Нигана тоже будет своё место. Карл обеспечит ему свое место.

Ниган пытался понять, что же с Карлом не так. Не показалось ли ему три раза подряд. И, может, пытался уловить что-то ещё. Но с Карлом все так. Он просто мёртв.

Ниган знает Карла как оторву, забравшегося в кузов грузовика и наставившего на него ствол ружья. Он решает забрать мальчишку к себе, под свою опеку с определенной целью, еще не зная, что тот привычный и понятный мир, который он строит, скоро разрушится. Впереди их ждут месть, предательство, смерти и новые люди.

После нападения на тюрьму Карл отстает от группы и остается один. Принимая помощь незнакомца, он и подумать не мог, что рука спасителя однажды приведет его на перепутье.