Магическая Британия в ужасе - Министерство Магии безуспешно пытается поймать серийного убийцу. Все настолько впали в отчаяние, что к расследованию таинственного дела пришлось привлечь опытного следователя из мира маглов. Овдовевшая Гермиона Уизли, которую отстранили от дела, ведёт своё собственное расследование. Вместе с Драко Малфоем, чья жена была так же зверски убита, они пытаются распутать этот клубок тайн. Гермиона и Драко понемногу сближаются, но Малфой знает намного больше, чем кажется...

Во время жаркого спора Гарри произносит имя Волан-де-Морта. Убегая от Псов, Гермиона разлучается с друзьями, чуть позже она узнает, что они в порядке, но воссоединиться они пока не могут. Она снимает домик под другой внешностью и чужим именем и ждёт от них сообщения. Неделю спустя после прогулки Гермиона встречает раненного Драко, и понимает, что на него напал Сивый. Малфой хоть и не горит ярким желанием, но не против получить от неё помощь, вскоре они начинают сближаться.

Сиквел к "Жаре на Аляске". Подруга Розы приглашает её семью провести Рождество в Новом Орлеане штат Луизиана. Драко с Гермионой подумав, соглашаются отправиться на юг страны. Их отдых проходит очень хорошо, пока они не встречают в гостинице Гарри Поттера с женой и детьми. Поговорив, они улаживают все разногласия, но нормально провести праздники им мешает расследование Поттера, а позже выясняется, что не так просто Малфоев позвали в Луизиану.

Война с Реддлом проиграна, Гарри и Рон убиты. Гермиона спряталась в мире маглов, она изменила себе внешность, поступила в колледж и стала медсестрой. Через 8 лет она переехала из Лондона в Перт и 2 года прожила относительно спокойно. Пока однажды в лесу не встретила оборотня, им оказался Малфой. Он предложил ей защиту в обмен на помощь с зельем, а затем попросил стать матерью его ребёнка, у его чистокровной жены случились выкидыши, они развелись. Она согласилась, и её жизнь изменилась.

Гермиона помогает дочери готовиться к свадьбе, но неожиданно в её выходной ей звонит Поттер и сообщает, что на похоронах магла в гробу обнаружен второй труп - эта пропавшая волшебница. К расследованию подключают Скорпиуса, он знал девушку, он и Роза вместе с ней учились в Хогвартсе. Опросив родителей и друзей, Гермиона с Гарри ничего интересного не узнают. А вот Малфой, допрашивая работников похоронного бюро выясняет, что похоже гробов, где было сразу два тела куда больше.

Мужчину выкидывает на берег в городке Понт Нуар, его находят моряки, и приносят к дому доктора Хагрида. Врач вылечил больного, вынул пули, но когда незнакомец приходит в себя, но не может вспомнить, как его зовут. Через две недели в городе его узнают какие-то люди, когда он пытался с ними поговорить, они напали на него. Хагрид показал своему пациенту плёнку со счётом в банке в Цюрихе. Блондин отправляется туда, и узнаёт много о своём прошлом.

Гермиона Грейнджер десять лет живёт в США, она считает себя школьной учительницей Самантой Кейн, и ничего не знает о своём прошлом. Она помнит, как очнулась в больнице, врач ей сказал, что она ехала в автобусе и попала в аварию. Так же, оказалась, что Кейн беременна, но от кого она не знает. Саманте было тяжело привыкнуть к новой жизни, но потом она смирились с этим. В Лондоне друзья Гермионы искали её, но так и не нашли. Пока через 10 с половиной лет Гарри не отправился в командировку в США.