Шестнадцать столетий спустя случайная встреча со старым другом побуждает Мерлина примириться с тем, во что превратилась его жизнь. За все эти годы ожидания Мерлин так и не смог посмотреть правде в глаза: Артур мертв.

– Знаешь, я ведь собираюсь сражаться с ними завтра, – говорит Артур, – и, поверь мне, они за это сполна заплатят. Он осторожно касается больного плеча Мерлина – коротко и быстро. – Как твой чемпион, Мерлин, я должен носить именно твой талисман, ты так не думаешь? Он смотрит на Мерлина, тепло и мягко улыбаясь, дразня, и щеки Мерлина пылают огнем, делая просто невыносимым стерпеть его взгляд. (Включает в себя пикспам: доказательство того, что Артур носил талисман Мерлина в 3х04!)

Артур воспитывался Нимуэ, а Камелот был лишен законного принца. Но приходит время, и он возвращается домой. АУ, в котором Артур слуга, у Утера только одна наследница, а Мерлин не слушает дракона.

Друиды постепенно начинают выходить из укрытия, мирно проживая в королевстве и даже отправив нескольких послов в Камелот. После нескольких аудиенций Мерлину понадобилось поговорить с ними о том, чтобы они не раскрывали его личность. И хотя никто не выдаёт, что Мерлин на самом деле и есть Эмрис, многие уже начинают говорить об Эмрисе в Камелоте.

Артур — самодовольный придурок, вице-президент корпорации своего отца. Страдает неизъяснимым пристрастием к демотиваторам. Мерлин — один из «зеленых», виртуозно готовит кофе и мастерски владеет языком. Совершенно случайно он спасает Артуру жизнь и становится его личным помощником. После долгих месяцев совместной работы (а еще после драки на подушках, полете на вертолетах и признаний на крыше) Артур приходит к выводу, что Мерлин — его судьба, нравится тому это или нет.