Знала ли Гермиона Грейнджер, как перевернутся ее жизнь и представление об одном конкретном человеке из-за случайно подслушанного разговора.

Конец шестого курса. Орден вывозит Гарри в убежище, и в операции гибнет Грюм. Теперь Гермионе предстоит научиться принимать нелёгкие решения, ведь разгорается война, нужно искать крестражи, спасать друзей и весь волшебный мир, и каждый шаг должен быть взвешенным и продуманным: слишком многое стоит на кону. Поэтому Гермиона пользуется шансом и вербует Драко Малфоя в шпионы Ордена. Теперь исход войны зависит от них. Игра идёт по-крупному. Но они — всего лишь подростки. И у каждого своя правда.

Гермиона всегда плохо относилась к изменам. «Если ты живёшь с любимым человеком — невозможно захотеть другого», — так думала она и была твёрдо в этом уверена.

Во время финальной битвы с Волдемортом наполовину разрушенный портключ переносит Драко и Гермиону на необитаемый волшебный остров по ту сторону всех океанов. Они предоставлены самим себе, помочь некому - они вынуждены бороться не только с опасностями самого острова, но и прежде всего друг с другом, так как «путь к раю начинается в аду»...

Скорпиус Малфой родился с синдромом Ангельмана. Его мать и жена Драко — Астория Гринграсс — бросает их из-за отвращения и стыда за болезнь мальчика. Теперь Драко Малфой в одиночку воспитывает сына в безопасной и благоприятной для него атмосфере. Что произойдет, когда однажды мальчик, заблудившись в Косой Аллее, окажется в книжном магазине Гермионы Грейнджер?

— Будь мы героями сказки, все наши проблемы решил бы всего один поцелуй. — Но мы не в сказке, и поцелуй в нашем случае карается смертью.

Она знала, знала, сука, Грейнджер знала. Он блять чуть с ума не сошел, думая, что ему пора в палату Януса Тики, а она всё это время знала и играла в свои ебучие гляделки. Не-на-ви-жу дрянь! Чччёрт! Сейчас накроет… - Ты… тоже…? - ему удалось хрипло выдавить из своего сдавленного спазмом горла только эти два слова. Она осторожно кивнула, видя, как его начинает ломать изнутри неведомая сила, опуская на колени и заставляя руками скрести себе грудь.

Спустя семь лет после окончания Второй магической войны Гермиона работает в Министерстве, параллельно управляя тайной организацией Грот. После одной операции, едва не окончившейся провалом, она вынуждена сотрудничать с Драко Малфоем, который давно уже не потерянный подросток. Волшебников связывает не только сотрудничество, но и сильнейшая магия, противостояние новой Тёмной ведьме и вечная борьба света и тени. История о том, как чёрно-белый мир мисс Грейнджер познал серую мораль мистера Малфоя.

Спустя два года после Битвы за Хогвартс Министерство магии обнародует старинный Закон о браке, чтобы улучшить отношения между маглорождёнными и чистокровными.

Руки Драко Малфоя были самой постыдной ее фантазией.