Фобоса выпустили на свободу, посчитав, что он смог исправиться... Вилл предложила ему пожить у себя, на что Фобос согласился, но...

Элисон Миллер - девушка, прибывшая в новую школу узнаёт, что она избранница Сердца Кондракара и становится шестой стражницей завесы. Когда Калеб просит стражниц пробраться в замок князя Фобоса вместе с ним, чтобы добыть зерна для народа, новоиспечённая волшебница попадается страже и лишается магической силы. Теперь, она пленница лже принца.

«Рыжий ангел установил Новую в сердце власть - Власть Любви». (с)

Они проиграли войну с Нериссой. Оказались слабее даже Рыцарей Гибели. Все миры подчинились сумасшедший колдунье, а они потеряли свои силы. И единственный, кто напоминает Вилл о магии - Шегон, который обычно приходит по ночам, через открытое настежь окно.

— И что вы собираетесь делать с Сердцем, о Великий и Пресветлый Князь? — иронично пропела я. — Завоевать Землю? Кондракар? Вселенную? — Несомненно, — высокомерный тон Фобоса заставил поморщиться. — А нахрена? (с)

Фобос внимательно следит за младшей Вандом, и его посещает чувство дежавю. Такая же. Аж бешенство охватывает всю грудную клетку. Хочется придушить её голыми руками. Но его руки подрагивают. Она такая же. Такая же как мама...

Переосмысление мультсериала через историю Нериссы: от реконструкции закулисных преканонных событий в пору ее жизни на Меридиане (побег с Таноса, убийство Мага, отношения с Джулианом и рождение сына, взросление Калеба на фоне нелегкой жизни в узурпированном королевстве) до новеллизации канона. Пропущенные сцены глазами злодеев, сшивка сюжетных дыр, расширение лора и углубление каноничных сюжетов без детского рейтинга и сопутствующей цензуры.