Видишь ли, я демон и совсем недавно поссорился с одним ангелом, который никогда не воспринимал меня всерьез. Мы знаем друг друга ку-у-чу лет, и я всегда спускал ему подобное с рук. Но сейчас мне хочется проучить его. Как у вас, смертных, говорится? «Имея — не ценишь, потерявши — плачешь»? Вот что-то типа того. Думаю, появление у меня нового друга будет отличным уроком этому крылатому засранцу! Так что скажешь, ты в деле?

После разрыва с женой Кроули Янг вот уже одиннадцать лет в одиночку воспитывает сына Адама. Мальчик, увлечённый литературой, развит не по годам, и его ждёт большое будущее; для этого ему нужен репетитор, который направил бы его. Но преподаватель, прозванный за глаза "зефиркой", влияет на жизнь не только Адама, но и его отца.

Азирафаэль всегда знал, что Кроули по сути своей – змей. Но осознал это лишь спустя 6000 лет после их знакомства, когда они, необремененные контролем Рая и Ада, начали жить вместе. Демон внезапно взялся вытворять всякие странные и непонятные поведенческие выкрутасы, которые ангел про себя любовно прозвал «змеиными штучками».

Уже год Кроули не видел Азирафеля, после того, как тот ушёл на Небеса. Шестое чувство тянет демона в парк, где на лавочке сидит ангел. Удивлению Кроули нет предела: вместо таких любимых голубых глаз, его встречает жаркое пламя...

― Я хочу заняться сексом. Кроули едва не уронил кружку. ― Прости, но, ― переспросил он, растерянно моргая, ― что?

Ангел сошел с ума, когда Кроули пал. И самое страшное, что этого никто не заметил.