AU, в котором соулмейты меняются телами ровно на двенадцать часов перед встречей.

У Чонгука очень-очень интимная проблема, которую он никак не может решить. Все началось с заветного имени соулмейта, чьего появления он так долго ждал. Казалось бы, до чего прекрасное событие! Только вот имя почему-то появилось на его члене.

Пак Чимин — отличник-одиночка, который воспылал сильными чувствами к плохому мальчику Чон Чонгуку. Только вот Чон на сближение не идет. Как же завоевать сердце плохого мальчика?

Лицо Чонгука изуродовано шрамами. Он не желает больше людей. Только одиночество и закрытая комната, тишина и мир, замкнутый на нем одном. Но появляется Чимин с глупыми желтыми записочками, который начинает надоедливо стучаться в его дверь.

Из кустов выходит высокий, но молодой и сильный волк: глаза переливаются красным и смотрят прямо в душу, серо-бордовая шерстка поблескивает на свету, а массивные лапы сминают траву. Чимин сразу же замечает острые клыки и длинные когти, физически ощущая, как они впиваются в его нежную кожу и рвут по частям.

По воле судьбы Чимину предстоит исполнить свое предназначение — защитить особенного человека от надвигающейся опасности. Благодаря их совместным усилиям ему выпадает уникальный шанс, который не получал еще никто прежде, — уничтожить самого могущественного вампира. Воспользовавшись им, он обретет власть. Он сможет искоренить прежние правила и наладить отношения между враждующими видами. Только после личной встречи с Чонгуком, он понимает, что мечтает совершенно о других вещах.

Чонгук каждый день рискует собственной жизнью ради спасения незнакомцев. Ему не позволено быть эгоистом, но лишь иногда, в редкие минуты затишья на вечно бодрствующих улицах Нью-Йорка, в голове появляется безобидная мысль: "а стоит ли оно того?".