Битва за Хогвартс завершается шёпотом: враги бегут, осознав свою слабость. Гарри намерен выследить Волан-де-Морта, пока тот не успел разгадать загадку Бузинной палочки или, что гораздо хуже, создать ещё один крестраж. Когда придёт время, проект, над которым работает Гермиона, может склонить чашу весов в пользу Гарри. К ужасу Гермионы, работа сближает её с Драко Малфоем, и она оказывается втянутой в его тайны так же, как и в тайны древних рунических текстов, способных стать ключом к победе.

Гермиона Грейнджер — целитель сражающегося на войне Ордена, Драко Малфой — её пациент-дезертир. Вместе они застряли где-то на отшибе в «долбаном коттедже» (цитата Д. Малфоя) и вынуждены терпеть друг друга до тех пор, пока не останется лишь море.

Война заставляет всё видеть иначе. Сильных — слабыми, важное — пустым, а близкое — таким далёким. Но получится ли увидеть свет там, где всегда получалось видеть лишь тьму? Тем более когда времени так мало... Ведь обратный отсчёт давно запущен.

Знаешь ли ты, что существует поверье о кровавой луне? Древние верили, что небесный дракон поедает светило, заливая некогда чистое, непорочное сияние алой кровью. Это явление настолько редкое и так восхитительно прекрасно в своей жути — что, увидев раз, забыть не сможешь никогда. Кто же ты такая — луна, обагренная кровью? Бедная, бедная луна — кем бы ты ни была — разве ты виновата в том, что дракон возжелал тебя? Жаль, что он не умеет созидать, любя — только уничтожать, разрушая... Очень жаль…

Он фигура - конь или слон, а кто же на этой шахматной доске Драко Малфоя она? К чему вопросы, если ответ известен заранее, просто его не хочется произносить вслух? И всё же — пешка, как и все они. Когда он успел стать таким властным и жестоким, когда изменился? Быть может, всех их тоже изменит эта новая, такая страшная и не менее опасная война?

Смена сторон. «У меня лишь одно условие, которое, полагаю, вам будет несложно выполнить. Я хочу Грейнджер».

Гермиона Грейнджер отправляется на поле боя, чтобы спасти своих друзей, и сталкивается с неизвестной темной магией, силой, выжигающей все на своем пути. Она теряет сознание и попадает в место, где в людях методично и безжалостно уничтожают их самих, все светлое, что удалось сберечь в водовороте войны, оставляя лишь жалкую послушную оболочку. Девушке предстоит решить: заполнить свою оболочку Тьмой, протягивающей к ней свои холодные руки, или попытаться отыскать внутри себя источник света.