«Будьте начеку, инспектор Грэм — боюсь, вам понадобится вся ваша бдительность». Лондон, 1888 год. Чтобы поймать пресловутого серийного убийцу, известного как Джек Потрошитель, Уилл Грэм должен обратиться за советом к доктору Ганнибалу Лектеру.

Ганнибал дарит Уиллу красивые вещи. Об этом весь фик :)

Так Уилл благодарит за спасение. И так он прощается навсегда. (спойлеры к 3.07)

Должен признаться, мой дорогой Уилл, твоя замысловатость очаровывает меня. Я чувствую себя не лучше моряка, плывущего на голос сирены. Поведай мне, Уилл, ты мой вестник смерти? Ты притягиваешь меня, как луна притягивает приливы – помани меня ближе, я не отпущу тебя. Моя муза, моя израненная, ничего не подозревающая муза.

Неуверенный в себе, но амбициозный студент Уилл Грэм находил утешение в компании своего пса, книгах и уединенности, пока в его мир не ворвался профессор Лектер. Осыпая Уилла щедрыми дарами и навязчивым вниманием, Лектер нарушил привычный ритм его жизни. В тени раскрывающихся секретов, Уилл оказался раздираем противоречивыми чувствами: с одной стороны – безрассудное увлечение харизматичным профессором, с другой – нарастающая паранойя, обнажающая гораздно более зловещую подоплеку их отношений.

Когда Ганнибал больше не в состоянии вежливо игнорировать дружеские ухаживания Франклина, он обращается за помощью к Уиллу.

Ганнибал предлагает Уиллу исследовать новые границы сексуальности.

Незнакомец уставился на Ганнибала, пробегаясь по нему глазами, прежде чем вернуть свой взгляд к чужому лицу. Ганнибал выбрал этот момент, чтобы снова заговорить: — Поздняя ночная прогулка полезное занятие, чтобы отвлечься от проблем моей повседневной профессии... — Ты хотел сбросить тело в залив. — прервал его парень, Уилл, его голос был немного хриплым, с местным акцентом. Он взглянул через плечо Ганнибала на его сумку. — Мне кажется, это не очень существенная деталь. — промурлыкал Ганнибал.