Драко Малфой уверен: когда весь мир отворачивается от тебя, его порабощение – не такая уж и плохая идея. Сможет ли Гермиона Грейнджер спасти Драко от падения во тьму, мир – от Третьей Магической Войны, а себя – от влияния древней связывающей магии Малфоев? И знает ли она, каких чудовищ можно обнаружить, заглянув в глубину чужого сердца?

В силу обстоятельств после окончания войны Гермионе приходится усыновить Тедди Люпина. Пытаясь поступить правильно, Драко Малфой решает помочь ей в нелегком деле воспитания его племянника. Героев ждут все трудности материнства (и отцовства) в столь раннем возрасте, когда еще ничего не знаешь и не умеешь. Преодолевая это, они меняются сами и меняют друг друга, и в итоге подарят Тедди полноценную семью.

Во время битвы за Хогвартс Гарри Поттер вошел в Запретный лес и погиб там, став новым сосудом Темного Лорда. С тех пор Гермиона Грейнджер служит элитным членом Истинного Ордена, изолируясь от других участников сопротивления и отправляясь на задания в одиночку, преследуемая не только потерей своего лучшего друга Гарри, но и Рона, который сбежал после битвы.

Гермиона Грейнджер застаёт своего парня, Рона, в объятиях другой девушки и решает сбежать. Она вспоминает о бабушке, с которой не виделась 10 лет, и хочет затаиться в тихом магловском городке. Но каково же её удивление, когда на пороге её встречает Драко Малфой, заявляющий, что купил этот дом. Он отбывает альтернативное наказание за сотрудничество с Волдемортом. Лишённый связи с миром магии, он не собирается уступать Грейнджер свою жилплощадь, даже если она может убить его одним прикосновением

В ту роковую хэллоуинскую ночь Беллатриса Лестрейндж захотела утолить свою жажду крови, решив найти невинную маггловскую семью с рождённой в ней волшебницей. И после случившегося жизнь для благороднейшего и древнейшего рода Блэков уже никогда не станет прежней.

Чтобы по-настоящему узнать человека, нужно понимать, кем он был раньше, кем он стал сейчас и кем он может стать в будущем. Гермиона осознаёт двойственность одного человека, когда пересматривает своё представление о прошлом и начинает понимать, кем Драко Малфой является теперь: отцом, сыном и мужчиной.

Кровавая вонь, хруст костей в темноте, волчий вой. Два синих огня уставились на ошалевшего Яна, привязанного к дереву.