После очередной драки Сухо исключают и переводят в старшую школу Ынчжан. Более того, его группа распалась, а регистрация на школьный музыкальный конкурс вот-вот закончится. Полный решимости победить любой ценой, он решает собрать новую группу из местных хулиганов. Однако в его планы точно не входило влюбленности в хмурого, талантливого глухого художника.

Сиын смертельно влюблён в своего лучшего друга, и из-за этого его жизнь становится физически невыносимой.

После окончания школы Су Хо и Ши Ын поступают в университет в Сеуле. Ши Ын — в престижный медицинский факультет, Су Хо — в программу безопасности и права. Они снимают квартиру в дешёвом, но странном районе. На первый взгляд — всё нормально. Но вскоре они понимают: этот район живёт по своим законам, а жильцы — вовсе не те, за кого себя выдают. Один за другим начинают происходить таинственные исчезновения, и кажется, что кто-то наблюдает за ними.

Мир Ён Шиына выкрашен в оттенки серого, а Ан Сухо — ходячий контраст.

Сухо раз за разом в шутку делает предложение Сиыну, в качестве кольца протягивая первое, что попадётся под руку. Сиын никак не реагирует на это «сватовство» до тех пор, пока сам не приносит кольцо. Настоящее. И тогда Сухо становится не до шуток.