Майкл только и мечтает, что о ревностной протестантке.

Мэллори никогда не мечтала стать избранной или кем-то вроде Корделии Гуд — Верховной ведьмы Ковена, но по натуре она всегда была бойцом.

Майкл Лэнгдон проиграл и взят в плен ведьмами. Корделия и Миртл бьются в попытках вытянуть из антихриста информацию, необходимую, чтобы суметь навести хоть какой-то порядок в устроенном им хаосе. Но несмотря на видимость победы, Ковен продолжает терзать мысль, что все происходящее - очередная часть плана Лэнгдона.

Мэллори - девушка из многодетной семьи, что в поисках работы устраивается няней в дом Констанс Лэнгдон, пока слабо представляя, кого же ей на самом деле придется опекать.

Майкл Лэнгдон одержал победу в партии за власть. Начинается новый мир, где последняя выжившая ведьма, наконец, получает свое законное место рядом с сыном Дьявола.

1910 год. Академия мисс Робишо в Новом Орлеане процветает, и слывет среди округи элитным учреждением для юных леди. Мэллори Уотсон вот уже пять лет находится под присмотром и опекой мисс Корделии Гуд, обучаясь колдовскому мастерству. Жизнь девушки течет спокойно и размеренно, пока подруга не уговаривает ее посетить одно цирковое представление, о котором жители города уже начали говорить, как о чем-то по-настоящему волшебном и потрясающем.

История об избалованном эгоистичном принце, не успевшим дождаться коронации. Проклятие на него свалилось не за отказ в гостеприимстве нищенке, а по куда более веским причинам... И вот минуло уже ни много ни мало - 300 лет... Пока в замок из отчаяния, голода и усталости не забредает девушка в украденной одежде старших братьев, и с отрезанными волосами, которые продала торговцу за хилую лошадь и кусок хлеба.

События фанфика происходят после 08x05. Угроза, исходящая от новоиспеченного Альфы, вынуждает Верховную отправить Мэллори в компании двух ее подруг в школу Готорна с целью выяснить, кто такой Майкл Лэнгдон.

Осень, небольшое тихое поселение на самой границе с Канадой. Жестокое убийство резко нарушило кажущуюся идиллию, и призраки прошлого стали оживать. Кто-то станет следующей жертвой убийцы, а кто-то падёт жертвой своих же заблуждений и иллюзий.