В окно в очередной раз постучали, и Гарри украдкой отодвинул штору, что было строго запрещено. В этот раз любопытство пересилило. Он еще ни разу не видел тварей, воображение подбрасывало ему самые жуткие картины. За грязным стеклом стоял самый красивый мужчина, которого он только когда-либо видел. – Привет, – очаровательно улыбнулся он. – Тебя зовут Гарри, верно?

Мир, в котором Невилл Лонгботтом - Мальчик-который-выжил, а Гарри Поттер - лишь сын в любящей и доброжелательной семье. Однако все меняется в год, когда Гарри исполняется двенадцать, в год, когда он встретил Темного Лорда.

Том Реддл был не только заместителем Министра магии, но и художником. Встреча с Гарри Поттером пробуждает в нем навязчивое вдохновение. Муза ли это, или Том становится одержимым? Пропорции условны, а границы размыты, но он точно знал, что этот юноша не просто стал для него объектом интереса — он стал воплощением его самых сокровенных желаний.

Гарри Поттера назначили старостой Гриффиндора. Том Реддл, староста школы, любезно предложил ему свою помощь.

Экспедиция во главе с магистром Варкой наконец возвращается в Мондштадт. К удивлению многих, он привозит с собой светоносца по имени Флинс, которого нарекает своим возлюбленным. Джинн слишком рано празднует своё освобождение от обязанностей магистра, потому что вскоре Варка заявляет, что по завершении кое-каких дел планирует передать ей свой пост и навсегда уехать с Флинсом в Нод-Край. Она, да и весь остальной Мондштадт делает всё возможное, чтобы этого не допустить.

Флинс собирает портрет Рыцаря Бореалис по крупинкам, чтобы в конечном счёте прийти к выводу: в прошлой жизни Варка, по-видимому, был псом – уличным преданным псом, который приветливо лизнёт даже неприветливую кошку. Угадайте, кем был Флинс.

Варке пора возвращаться в Мондштадт, но он обещает слать письма Флинсу и в скором времени вернется и они встретятся, все ли пройдет так гладко?