Драко Малфой возвращается на восьмой год обучения в Хогвартс. Он примерно знает, чего ожидать от этого года, от учеников школы, которых совсем не обрадовало его возвращение, от преподавателей, да даже от кошки Филча! Но чего ожидать он не мог, так это того, что в первый же вечер будет спасать Гермиону Грейнджер. Причём — от самой себя.

Одно маленькое изменение в большой истории и мельница судеб начинают свою работу. Драко соглашается на предложение Дамблдора. Гермиона теряет своих спутников и попадает в компанию, в которой никогда не оказалась бы в других обстоятельствах. Ей многое предстоит узнать и переосмыслить. Ведь у медали всегда две стороны.

Седьмой курс. Педантичная староста Грейнджер и высокомерный Малфой делят значки, патрули и взаимную неприязнь: Гермиона не понимает, за что ненависть после войны, Драко скрывает бурю под ледяным лицом. Всё меняет приезд делегации другой школы: обаятельный гость быстро завоёвывает внимание лучшей ученицы, и Малфой вдруг осознаёт, что его презрение  - лишь маска для чувства, тайно тлевшего все эти годы.

Она должна была возненавидеть эти цветы. Она знала, что единственный выход - найти лекарство

История о том, как Драко Малфой встретил девочку в поезде, разрушил свою жизнь, начал войну и закончил ее.

Наконец он смог разлепить губы и пробормотать: — Что ты делаешь, Грейнджер? — Грешу, Малфой.

Седьмой курс. Разгар битвы за Хогвартс и за будущее волшебной Британии. Драко Малфой знает, как сбежать: нужно спуститься в подземелье и войти в Исчезательный шкаф. Но выйти из него в мирный переулок ему не удается. Драко оказывается запертым в шкафу на долгие минуты, которые заставляют его смириться с судьбой — он решает вернуться на поле боя. Только возвращается Драко в совсем другой мир: с момента битвы прошло пять лет, Хогвартс накрыт куполом, а под куполом живет вечное лето.

Жизнь Гермионы Грейнджер полна событий, но лишена смысла. Все меняется в тот день, когда на пороге ее кабинета появляется Парвати Патил. Гермиона узнает о магле, которого пытались приворожить, но вместо любви его разумом и сердцем завладели видения. Видения, пугающе напоминающие жизнь волшебника. Это можно было бы объяснить сотней причин, если бы на предплечье магла не чернела татуировка, а фото не выдавало откровенное сходство с Драко Малфоем, погибшим вскоре после битвы за Хогвартс.