Профессор Слизнорт даёт семикурсникам задание сварить зелье Неутолимого желания. Чтобы случайно не активировать действие зелья, профессор принимает необходимые меры, которые, однако, дают сбой в случае Драко и Гермионы. Шаг за шагом они начинают сближаться друг с другом, но это непросто — многолетняя вражда и взаимные предрассудки значительно затрудняют процесс сближения. Вдобавок ко всему их окружение всеми силами препятствует этому, чем неосознанно подвергает обоих смертельной опасности...

Приходит жаркое послевоенное лето, и у Драко в голове все путается.

Уэнсдей заключает со своей матерью сделку: она может уехать из Невермора, если обнаружит дома что-то более мрачное и таинственное. Она проникает в камеру Тайлера в психиатрической больнице, угрожает ему, чтобы получить информацию, и планирует уйти. Но вам наверняка известно, что значит строить планы. Не успела Уэнсдей опомниться, как организовала один из крупнейших побегов из психиатрической лечебницы. С положительной стороны, теперь у неё дома есть кое-что или кое-кто мрачный и таинственный.

Тайлер посылает к чёрту целый мир и делает непоправимое. Он срывается с места, притягивает Уэнсдей к себе и целует, больше не отдавая отчёта собственным действиям.

Сквозь всю печальную долю, выпавшую на мои плечи, сложно увидеть хоть что-то хорошее, что в ней было. Дерьмовые отношения с отцом, ранняя потеря матери, непринятие себя и неконтролируемая агрессия. И прятаться за милой улыбкой было бесполезно, ведь вся моя темнота, гнилое нутро и ненависть всегда лезли наружу. Стоило только увидеть одного из этих отвратительных, мерзких ошибок природы, меня буквально передергивало изнутри, наверное, отчасти потому, что я сам был такой ошибкой.

Когда все возвращаются в Джерико после событий прошлого семестра, жизнь идёт своим чередом, за исключением того, что Уэнсдей тайком прокрадывается в комнату Тайлера. Смогут ли они наладить свои отношения после всего, что между ними произошло? Почему она добровольно оказалась рядом с ним, не говоря уже о том, чтобы спать в его постели?