Отправляясь вместе с родителями в отпуск на море, старшеклассник Наруто решил для себя: это лето станет для него особенным. Он преодолеет свою неуверенность, сможет понравиться девушке, заведет курортный роман... возможно, даже лишится невинности. Разве с поддержкой любящих родителей что-то может пойти не так? Ведь Минато проникся проблемой сына и вызвался ему помочь... советами, конечно же.

(АУ: Минато и его команда живы) Наруто решил, что стал слишком взрослым, поэтому должен держать переживания в себе: ведь, как он думал, никто не сможет его понять. Однако переступить гордость и поделиться проблемами с самым близким человеком оказалось приятно. Снова почувствовать покровительство любящего родителя, позволить себе эту детскую слабость... и внезапно обнаружить в себе совсем недетские чувства к родному отцу... (А добавляет ситуации пикантности то, что сам отец встречается с Какаши)

Старшеклассник Какаши по-своему расставляет приоритеты, как в жизни, так и в учебе. Он знает, что по-настоящему важно для него, и умело использует данные ему природой таланты. Поэтому регулярно закрывается в кабинете вместе с классным руководителем, для решения насущных вопросов...

Какаши хорошо помнил, как Минато-сенсей впервые рассказывал ему про "Обычай самураев" – традицию, которой следовали и шиноби. Про "особую связь" между учителем и учеником, символизирующую "становление мужчиной". Вступить в связь с учителем, затем – с собственным учеником, после чего уже – завести семью с женщиной... Но куда больше третьего пункта юного Какаши волновал первый. Как и волновал его сам сенсей. О втором этапе же он и вовсе не думал. До определенного времени...

Пускай Наруто уже вырос, ему всё равно нравится, когда Минато приходит будить его по утрам.

Наруто не хочет быть шиноби и идти по стопам отца. Он вдохновлен идеей нарисовать мангу, которая сможет изменить мир. Но Минато не разделяет мечтаний сына. Поддержку Наруто находит в образе своего главного героя... прототипом которого является отец. Но грань между фантазией и реальностью размывается...

"Обычай самураев" - традиция шиноби, позаимствованная у самураев, символизирующая "путь становления мужчиной". Первым этапом юноша вступает в "особую связь" со своим сенсеем, вторым этапом - с собственным учеником, а третьим и заключительным - женится и заводит детей. История о Минато, который познает первый этап "обычая" в роли ученика Джирайи-сенсея, а также становится учителем маленького Какаши.