Каллисто приезжает в герцогство, чтобы просить руки и сердца Пенелопы, но вот не задача еë анализы о вторичном поле ещё не готовы. Он ждёт до утра и позже уезжает не с чем, т.к Пенелопа оказавыеться альфой. Но у неë есть младший розоволосый брат бета.

В этом мире быть омегой — большая честь. Ты можешь получать внимание от людей и крутить ими как тебе вздумается, принимать подарки и купаться во всеобщей любви. Но может ли это понравится парню, который с детства желал держать в руках меч, желал стать гордостью отца и опорой брата? Он ненавидел свою сущность, он желал свободы. Этого жаждало всё существо. Но что, если найдется человек, что доверит ему свою спину, что поможет обрести свободу?

Рейнольд проводит беззаботную субботу в императорском дворце, со своей племянницей Алисой. Пенелопа и Винтер наслаждаются заслуженным отдыхом, а Каллисто сходит с ума от любви к Рейнольду.

Рейнольд пытается понять свои чувства к наследному принцу, и он не может поверить в то что происходит вокруг него. Его сестры становятся важными и сильными людьми империи, а он что? он с трудом становится мастером меча, и с лёгкостью становиться сильным магом. Он не понимает кем ему быть. в тоже время вокруг него происходит много событий, которые меняет его жизнь. Постепенно он вспоминает своё прошлое которое тянется в очень долгую временную петлю, и возвращает свои силы. его жизнь полна боли.

AU: Если бы первой встрече Каллисто и Пенелопе помешал один из братьев.