Действие происходит через три года после битвы за Хогвартс. Беллатрикс жила в Запретном лесу у всех под носом. Признавая, что одиночество будет единственным, что она узнает. Белла расстроена, когда старый враг становится чем-то большим.

Прошли пресловутые сказочные три года. Волдеморт повержен, страна поднимается с колен. Каждый ищет своё место в новом мире. А те, кто были одинокими, одинокими и остались.

Она прошла войну, но сколько шрамов вырезала это война и вырезает до сих пор. Она достаточно сильная, чтобы справится с этой болью сама, но что если чужой взгляд сможет вылечит её шрамы?

Когда Беллатрикс сталкивается с таинственной незнакомкой, которая уже некоторое время делает жизнь Пожирателей Смерти невыносимой, это приводит в движение ряд событий, которые навсегда изменят как ее жизнь, так и жизнь Гермионы Грейнджер.

Беллатрикс Блэк всегда получает то, что хочет, и в данный момент эта маленькая бариста, работающая в кофейне ее сестры. Гермиона Грейнджер оказывается совсем не такой, как она ожидала.

❝Гермиона узнаёт кое-что о Беллатрикс Блэк, что приводит её к двери профессора… поздно ночью❞ Война закончилась. Гермиона Грейнджер возвращается в Хогвартс, чтобы закончить школу. Беллатрикс Блэк — профессор по ЗОТИ; во время войны она была двойным агентом, сотрудничавшим с противоборствующими силами. Теперь она живет в борьбе с последствиями и в попытках исправить свои «ошибки». Гермиона тем временем безнадежно влюблена в профессора, которая помогает ей освоить некую сложную магию.

Она верила в победу, сражалась за друзей и знала, что все будет хорошо, стоит только ещё немного подождать. Но у судьбы на неё свои планы.

Когда Гермиона столкнулась с Беллатрикс Лестрейндж в самый разгар битвы, она знала, что с этого момента все изменится к худшему, и притом очень, очень стремительно.

Гермиона соглашается месяц притворяться девушкой Андромеды Тонкс на отдыхе в уединённом замке семьи Блэк. Вдали от дома, во французской глуши, она оказывается не готова к странной, пугающей энергии старшей из сестёр Блэк. Подозрительность Беллатрикс заставляет Гермиону постоянно быть настороже — неужели та просто ищет правду, или за притворством скрывается нечто гораздо более опасное?