Чонгук - вредная ведьма.

Чонгуку очень нужны травы для зелья, но луна на небе, в лес соваться опасно. Вот только нужда велика, и чернокнижник всё-таки собирается и идёт в чащу. А там действительно луна. И сумасшествие. И Тэхён.

Королевская стража преследовала его от самого дворца. Он бежал на запад, в лес, ведь знал, что волки помогут, потому что вожак обещал. Ему нужно было укрытие и немного времени, пока он не найдет способ вернуться домой. Но страх загнал его на восток. — Ты останешься здесь, пока тебе не станет лучше, а после я передам тебя волкам. Пусть Намджун с этим разбирается. Нам не нужны проблемы.

Магическое агентство «Чёрный Котёл», мы решим ваши сверхъестественные проблемы." Ниже мелким шрифтом: "Или создадим вам новые.

— Ты прав, ты ничего про меня не знаешь, — волк бледнеет на глазах, очевидно страшась услышать, как его отвергнут, однако вместо этого ведьма продолжает: — Но тебе больше не нужно расспрашивать других, я готов сам тебе все рассказать. Во-первых, я ужасен во всем, что касается романтики и отношений. Во-вторых, это не значит, что я не хочу научиться.

Ведьма Чонгук пытается устроиться на работу в скучный офис, чтобы остаться в городе и быть человеком. Иронично, но, чтобы закрепиться в штате и наконец-то стать нормальным, Чонгук решает использовать любовное зелье на своём начальнике.