С момента дела об убийстве эльфов проходит несколько месяцев. Некромаг вынашивает планы мести своей неверной возлюбленной и становится жертвой аферы Бессмертника Кощеева, которому не дает спокойно жить расследование, проводимое агентами ФСМБ - Татьяной Гроттер и Тэсс Картер.

Дэнис Картер – сын Тэсс Картер и опального некромага Глеба Бейбарсова, с друзьями отправляется в Тибидохс. За три месяца проведенные на острове ребята открывают несколько тайн, находят друзей, и даже родственников. Тем временем срок приговора Глеба заканчивается и он приезжает в Москву. Перед Таней встает выбор: остаться с Сантьягой - комиссаром Темного Двора или вернуться к бывшему любовнику? А в жизни главных героев настает момент неожиданных встреч, которые доказывают, что мир все-таки тесен!

Старший агент службы магической безопасности Татьяна Гроттер для выполнения очередного и весьма экзотического задания отправляется в пустыню, где ей приходится сыграть роль сестры принца Абдула Али Хаметдина, которую без особых угрызений совести продал в гарем к племяннику родной отец, надеясь спасти свою жизнь. Но и тут не обошлось без курьеза. Кто мог предположить, что кипучая жажда деятельности занесет комиссара Темного Двора именно в эту страну?

В Дублине один за другим гибнут высокопоставленные эльфы из братства "Рыцари леса". Подозрение падает на Захара Треми - епископа клана Треми массанов (вампиров), живущих в Тайном городе. Неужели именно он стоит за этими ужасными в своей жестокости убийствами? Это и предстоит выяснить старшему агенту Федеральной Службы Магической Безопасности (ФСМБ) Татьяне Гроттер.

- А где ты была? - Ездила за подарком. - И что это за подарок? - Самый потрясающий закат и самый нежный рассвет.