Прошёл месяц с момента последней серии первого сезона. Хэнка и Кису отравляют последствия.

Ниган воспринимает Карла как равного себе, видя в нём нечто большее, чем Рик и остальные, и иной раз забывая, кем тот на самом деле является; Карл же желает остановить бесконечный цикл из насилия и мести.

Ниган переезжает в другой город, чтобы начать новую жизнь. Но соседский мальчишка, жаждущий общения, лишь напоминает Нигану о неприятном прошлом. Однажды Карла похищают. А Ниган становится подозреваемым, что приводит к его пожизненному заключению. Семья Граймс раздавлена горем: Карла признают мёртвым на целых семь лет. А одним утром Карл "возвращается". Да, Карл и Ниган обрели свободу, но смогут ли они дружить как раньше? Ведь отец Карла, как и семь лет назад, против. Против и похититель...

AU! 9 сезон, Ниган в тюрьме, Карл жив

Мертвый остов погибшего дома — прошлое. И сколько сил нужно, чтобы вырваться? Выдернуть проржавевшие гвозди, что вбили до самой шляпки? Разломать, собирая занозы, старые доски, которые держат намертво? И безжалостно захлестнуть пламенем, рискуя сгинуть, сгорев дотла. Чего ради? Ривай был доволен своей жизнью, пока не встретил Его. И как быть дальше, когда поразивший человек — не человек вовсе, а всего лишь образ, запечатлённый на холсте?

1841 год, Республика Техас, город Неназванный.