Спустя два года после возвращения в Шир Бильбо смирился со своей жизнью. Он все еще задавался вопросом, что могло бы произойти, если бы все сложилось иначе, но понимал, что теперь все кончено. Нежданный гость оказывается тем, кого хоббит уже и не чаял увидеть, а вести, которые он приносит, вновь пошатнут привычный мир.

Бильбо умел много вещей. Но единственное, над чем он был не властен – это собственное сердце, которое разбивается вдребезги с прибытием очередного каравана из Синих Гор. * - Слово, данное гномом однажды, может быть нарушено только в одном случае – когда у этого самого гнома не станет головы. Моя дочь здесь. Ты тоже. И если вы с ней не сочтётесь браком до конца этого года, Торин, то я обещаю, что к концу следующего под стенами Эребора будет стоять армия гномов. И они будут отнюдь не союзникам. *

Те, кто погибли, должны быть захоронены, те, кто ранены, должны быть исцелены, а те, кто остались в живых, нуждаются в еде и одежде. Бильбо же и остальная часть Компании вынуждены править руинами Эребора от имени Торина, поскольку жизнь гнома висит на волоске. Сможет ли маленький хоббит из Шира спасти королевство гномов, или тому суждено навсегда исчезнуть во тьме Одинокой горы? *** - Возможно, мы и выиграли битву, но боюсь, что война с зимой только начинается. ***

Пересказ кинона с убойными внутренними монологами Торина, который не только Король-под-Горой, но и Король Сарказма.

Давным-давно огнедышащий дракон захватил Шир и обрек обитавший там мирный народ на печальную участь бродяг. Много лет спустя молодой отчаянный хоббит по имени Бильбо Бэггинс отправляется в Эребор, богатейшее из гномьих королевств, чтобы заручиться помощью и вернуть давно утраченный дом. Вот только прежде, чем сразиться с драконом, ему придется столкнуться с дворцовыми заговорами, собственными принципами и могущественным Королем-под-Горой.

Вновь открыв глаза, он с удивлением обнаружил, что оказался в своей прежней постели, в своем прежнем доме, в своем прежнем теле. Это смерть? Или причуда магии? Впрочем, не важно. Бильбо ни за что не упустит шанс все исправить, и на этот раз путешествие пойдет немного по-другому.