Уилл Грэм консультирует ФБР по делу Миннесотского Сорокопута, но ситуация осложняется и всё идёт наперекосяк. Во время убийства Гаррета Джейкоба Хоббса с Уиллом что-то происходит, и он начинает видеть галлюцинации про известного серийного убийцу, Ганнибала Лектера, последние три года находящегося в Балтиморской государственной больнице для душевнобольных преступников. Или, по крайней мере, Уилл считает их галлюцинациями.

Du Kartus. Слова на литовском, обозначающие «дважды». Возможно, Ганнибал сможет сделать все правильно во второй раз.

- Вы - психотерапевт, - начал Грэм. - За все эти годы в профессиональной практике и частной жизни, Вы должны были столкнуться с сотнями, если не с тысячами различных патологий. Сможете ли Вы назвать хоть одного человека, который сможет принять меня? Сможет меня полюбить таким, какой я есть? - Вообще-то, да. AU в котором Беделия является психотерапевтом Уилла. И она дает ему совет, который приводит к ряду непредсказуемых последствий.

AU, в котором Ганнибал и Уилл впервые встречаются на борту самолета, и видимо, именно поэтому их отношения стремительно набирают высоту. В то время, как Уилл пытается расследовать серию зверских убийств, все становится только хуже - сложнее, мрачнее и запутаннее. Смогут ли они выбраться из этой паутины?

Уилл Грэм любил ранние утра в осеннем лесу в компании собак, любил рыбачить - он был счастлив. Ему нравилось постоянство, стабильность, неизменность текущей жизни. Вот только все хорошее не длится вечно: люди подводят его, ломают устоявшийся фундамент, рушат доверие, нещадно уничтожают все, что Уилл так упорно строил. Однажды в его жизни появился благородный охотник на оленей - неужели он тоже растопчет его жизнь, или, возможно, попытается исправить ошибки других людей?

Уилл поддается на уговоры своего психотерапевта и остаётся на его званый ужин (1 сезон, Sorbet), где его посещает настолько необычная галлюцинация, что он просит доктора Лектера о помощи. И теперь это видение не дает Уиллу уснуть по ночам... но уже вовсе не от страха.

Незнакомец уставился на Ганнибала, пробегаясь по нему глазами, прежде чем вернуть свой взгляд к чужому лицу. Ганнибал выбрал этот момент, чтобы снова заговорить: — Поздняя ночная прогулка полезное занятие, чтобы отвлечься от проблем моей повседневной профессии... — Ты хотел сбросить тело в залив. — прервал его парень, Уилл, его голос был немного хриплым, с местным акцентом. Он взглянул через плечо Ганнибала на его сумку. — Мне кажется, это не очень существенная деталь. — промурлыкал Ганнибал.