История о болезненном признании и разбитой дружбе между Уиллом и Майком. После событий 4 сезона Майк находит в себе силы спросить Уилла о настоящей причине, по которой тот подарил ему картину с рыцарем и магом, выдав её за просьбу Эл. В напряжённом разговоре в подвале Уилл, доведённый до слётов, признаётся, что солгал, потому что иначе Майк никогда не принял бы этот дар — ведь на картине была зашифрована не поддержка для Эл, а его собственная, давняя и безответная любовь к Майку.

Потребовалось время, чтобы сориентироваться. Он привык просыпаться от шума и вибрации, но не от прикосновений. Как обычно, он плотно прижимался к стене, чтобы сохранить расстояние в несколько дюймов между собой и Майком. Но не сейчас. Потому что Майк перекатился через кровать и обнимал Уилла сзади. Его голая грудь прижималась к обнаженной спине, одна рука была закинута на талию, и он что-то бормотал Уиллу в затылок.

Парни брели по лесу, Майк захотел вздремнуть, Уилл захотел потрахаться, ну и пошло поехало.

— Уилл, ну скажи хоть ты ему! — Лукас снова обратился к своему другу, явно не выдерживая этот спор в одиночку. Уилл, все еще не оторвавший взгляд от объекта обожания, выпалил то, что крутилось у него в голове все время их перепалки. — Да, Майк, раздевайся — Не обдумывая то, что он скажет, он промолвил именно то, что не стоило никогда в своей жизни. — Господи, я совсем не это имел ввиду! — Явно не выдержав, тот, тяжело шагая вышел из комнаты и хлопнул дверью, оставив их двоих наедине

В Хуокинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Уилл живёт в доме Майка и старается быть незаметным — большую часть времени он проводит в подвале. Вдруг отключается электричество. И если есть что‑то, чего он боится больше, чем встречи с Майком, так это холод. Или… Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу придётся спать в одной кровати — несмотря на то, что они едва ли уже друзья.