Почти все ведьмаки находят своего фамильяра ещё в детстве, иначе к двадцати одному году их магия иссякнет. Кастиэлю девятнадцать, и фамильяра у него до сих пор нет.

Немногие в мире знают, что знаменитый поэт-затворник Джек Аллен — это канзасский механик Дин Винчестер, бросивший школу и имеющий лишь несколько долларов на своё имя. Впрочем, это уже не важно: измотанный жизнью, он больше не в силах взять в руки перо. До тех пор, пока череда совпадений не приводит Дина на курсы поэзии к профессору Кастиэлю Новаку. Преподаватель дико умён, потрясающе красив… и, так уж случилось, является крупнейшим в академической среде экспертом в области поэзии Джека Аллена.

Когда военно-морской врач Кастиэль Новак попадает в плен к пиратам «Чёрной Импалы», у него не остаётся другого выбора, кроме как согласиться на их условия: он должен прослужить на их корабле целый год, чтобы получить свободу. Однако, когда истинная цель пиратов раскрывается, он больше не может отрицать, что мир не такой чёрно-белый, как он думал. И он также не может отрицать, что, несмотря на первоначальную неприязнь, начинает испытывать влечение к капитану Винчестеру.

Мир, в которой Габриэль вмешивается в временную линию, и Кастиэль становится ангелом Дина гораздо раньше, чем предполагалось.

Дин ведет ночной эфир на радио, и однажды ему звонит Кастиэль – его постоянный слушатель. Он звонит все чаще и чаще, и Дину начинает это нравиться, пока в один прекрасный день Кастиэль не просит кое-что (это происходит как раз перед приездом Сэма, брата Дина, и его подружки на весенние каникулы). И всем становится очень, очень тесно. Никто не догадывается, что это только начало, а развитию этого потом поспособствуют Габриэль, Чак, Энди, команда «Дома у дороги» и тонна музыки. Особенно Боб Дилан.

В вымышленной версии Лебанона, Канзас — Дин владеет «Piehole», которой управляет вместе со своим братом Сэмом. Кастиэль работает в конкурирующей пекарне «Хлеб Насущный». Они встречаются анонимно в интернете. И сыпятся искры.

После смерти брата в автомобильной аварии Дженсен вынужден заботиться о его новорожденном сыне – своем племяннике. Для Дженсена это сложно. Ему уже казалось, что парень, переехавший в соседнюю квартиру, возненавидел его из-за детского плача по ночам. Однако выяснилось, у его нового соседа – Миши – были не только завораживающие синие глаза, но и потрясающая интуиция, когда дело касалось плачущих младенцев.

Он только что бросил на ветер свою жизнь, свою карьеру и свою репутацию, достав старые некромантские книги матери и призвав Запретную Сущность Класса А. Очень капризную. С ужасно всклокоченными волосами.

Кастиэль — аристократ, а Дин — нанятый его отцом простой рабочий, и это не единственная причина, по которой им не быть вместе. Но для первой любви не существует преград.

К Кастиэлю привязался Бальтазар, муза его умершего отца-писателя, который отвлек Купидона от работы, и две предназначенные друг другу души не узнали друг друга. Теперь Бальтазару нужно все исправить, но он привлекает к этому Кастиэля, обещая больше не появляться и оставить его в покое в обмен на помощь. Однако старший брат одного из предназначенных друг другу очень отвлекает Кастиэля от его цели.