Шерлок Холмс вернулся в Лондон из вод Рейхенбахского водопада. Полгода спустя на пороге гостиной на Бейкер-стрит появляется Лайонел Далтон - фабрикант, утверждающий, что несколько дней назад пропал его личный портной. Просьба о помощи, казалось бы, не требует вмешательства частного детектива. Но обстоятельства дела говорят об обратном.

Вернувшийся с войны омега Джон Уотсон пытается найти работу, залечивая свои раны. За время его отсутствия приняли закон, обязывающий всех проходить тест на скрытые способности Проводника. Тогда Джон под вымышленным именем устраивается в реабилитационный центр, где встречает удивительного Стража, который заставляет его пересмотреть свои взгляды. Сможет ли Джон сбежать от властей и не попасться в лапы альфе, желающему заполучить его себе? Решится ли Джон изменить жизнь, или будет уже поздно?

Другая версия знакомства Джона и Шерлока. Лестрейд приглашает Шерлока расследовать убийство и ограбление. Но "труп", кажется, еще жив...

Когда Джон приходит в себя после автомобильной аварии с парализованной рукой, Мэри просит Шерлока принять его обратно на Бейкер-стрит, пока сама она готовится к родам. Несмотря на продолжение поисков Мориарти, Шерлок готов поработать сиделкой. * Действие происходит после событий третьего сезона, фик написан до выхода спешла.

Шерлок стоит посреди Рождественской ярмарки, слушает, как Джон мурлычет под нос Тихую Ночь, чувствует тепло его ладони в своей и перемешанный с корицей сахар на кончиках его пальцев, оставшийся от жареного хвороста, и думает: «Ох, а это... это идея». В этом году Шерлок хочет подарить Джону нечто особенное, — что-то, чего заслуживает каждая история.

Больше всего Джона беспокоило то, чего он не знал — кто был тот человек, которого убил Херст много лет назад, и каковы были их отношения с Шерлоком? Да, Джон не знал Шерлока долгое время, совсем недолго по сравнению с тридцатью с чем-то годами жизни Шерлока до того, как в ней появился Джон, но он не мог себе представить, что Шерлок когда-либо был тем, кто легко заводил друзей. Может, раньше он был другим?

При очередном задержании преступника Уилл теряет зрение бесповоротно. Он пытается всеми силами жить дальше, как и раньше. Но в один момент ему спасает жизнь человек, который перевернёт его смысл существования навсегда.