Семь лет после битвы за Хогвартс. Волдеморт проиграл, но два крестража уничтожить не удалось. В Британии гражданская война, и в воздухе витает предчувствие надвигающейся катастрофы. Гермиона Грейнджер изучает магию и способы ее интеграции с магловской наукой, когда однажды вечером к ней домой заявляется Драко Малфой с оглушительными новостями.

Какой он? Мир после войны? Для Драко Малфоя это путь искупления, поражений и ненависти. Для Гермионы Грейнджер это дорога перемен, сомнений в правильности принятых решений, осознания себя. Две искалеченных судьбы. Два одиночества. Две противоположности. История непростых отношений, дружбы и любви потерянного поколения в послевоенном магическом Лондоне.

В Британии стартует «Программа адаптации», по требованиям которой чистокровные волшебники, бывшие негативно причастными ко Второй магической войне, обязаны месяц прожить в магловском Лондоне без палочек и любой магии, как обычные люди. По правилам программы, участником должен быть выполнен ряд заданий, помогающих понять устройство жизни маглов и перенять их ценности и культуру. В пару каждому подопечному выбран сопровождающий-маглорожденный, который пройдет весь путь вместе с ним.

Что может быть приятнее, чем оценивать и проверять уровень комфорта нового круизного лайнера? Гермиона Грейнджер была на седьмом небе от счастья, когда увидела очередной объект работы. Только она пока не знает, что на борту есть еще один инспектор, который внезапно оказывается владельцем корабля, желающим тайно проверить сервис, отдохнув в круизе как обычный пассажир... И впереди неделя в открытом море. Эта работа о признании. И о том, что происходит с человеком, который его получает.

Гермиона, мечущаяся между маггловским и магическим мирами, как научный работник и целитель, находится на грани большого открытия. Драко же – аврор, приставленный к ней для защиты от неизвестных сил – к их обоюдному неудовольствию. Вы увидите сверхкомпетентную, вспыльчивую Гермиону на пару с ленивым, но все же опасным Драко. Слоу-берн.

Монотонность ежедневной рутины Драко Малфоя стала одновременно и спасательным кругом, и петлей. Но новая привычка пить кофе с Гермионой Грейнджер быстро становится поводом подниматься с постели каждое утро и вынуждает его пересмотреть свои приоритеты. Гермиона живет своей жизнью, собирая отдельные фрагменты существования, и никак не может сформировать полную картину своего мира. Почему утренний кофе с Драко Малфоем — единственное, что сейчас имеет смысл?

На мгновение виснет давящее, будто под прессом, молчание, когда их взгляды встречаются. Она даже не уверена, смотрит ли он ей в глаза. Зрение до ужаса подводит в столь нужную минуту. Она опускает глаза на его плечо, на разодранную ткань рубахи, перепачканную кровью и ещё чем-то… У Гермионы крошится где-то внутри. Корсет рёбер ли или же высохшее от отлившей крови сердце. Она смотрит не на кровь на плече. Она смотрит расплывчато на вытянутую голову вытатуированного дракона.

Прошло двенадцать лет с тех пор, как война закончилась. Десять, как мать и друзья вызволили Драко Малфоя со дна, отказавшись дать ему спокойно умереть. Шесть, как он стал аврором по совершенно неверным причинам. И теперь, он вынужден охранять Гермиону Грейнджер, которая изобрела новый способ путешествия во времени. Поэтому, когда они оказываются в центре заговора, запершего их в ловушке прошлого, от которого он бежал всю свою жизнь, им нужно найти путь домой, не разрушив при этом будущее.

Гермиона наслаждалась моментом, когда от нее ничего не хотели. Ни поздороваться, ни пожать руку в знак уважения, ни обсудить последние политические изменения. Тут она могла вдохнуть ледяную свежесть, не беспокоясь о том, что ей помешают. Но даже здесь ее нашли. В первый раз муж, во второй — Малфой. И она не знала, кому из двух была менее рада, и от этого внутри становилось еще омерзительней. «Знаешь, Грейнджер, я слишком долго держал это в себе».

…Золотая дочь появляется на судне Солнца, Ра любит ее. Могучее судно по крови скользит, Ра любит ее… (отрывок стихотворения о Сехмет из тринадцатой главы) Гермиона Уизли — глава Отдела регулирования магических популяций — после пяти лет брака решается разорвать отношения с Роном Уизли. Из-за загадочного ограбления Британского музея она вынуждена отложить развод и отправиться по преступному следу в Египет. Компанию ей составляют Драко Малфой и Гарри Поттер.

Драко Малфой дезертирует, бросая прошлое и становясь частью Сопротивления. Тёмная метка исчезает, окклюменция — забыта, и вместе с ней уходит оцепенение, преследовавшее его годами. И тогда появляются тайны, способные свести с ума. А тайны его манят. Грейнджер — одна из них. Тёмная. Величественная. До дрожи завораживающая. [Военная AU. Семь лет спустя после Битвы за Хогвартс. Слоуберн.]