Недавно разведенная Беллатрикс Блэк ищет руку помощи, пытаясь совместить воспитание маленького ребенка и руководство всемирно известным бизнесом. Гермиона Грейнджер, звездная студентка университета, хочет расширить горизонты своего будущего и преподавать английский язык новому поколению. Однажды, подав заявку на роль няни, студентка обнаруживает, что ее жизнь перевернулась с ног на голову благодаря черным кудрям и кроваво-красным губам.

Учась на шестом курсе, Гермиона думала, что профессор Защиты от Тёмных искусств, Беллатрикс Блэк, — её единственная проблема. Однако чемпионат Риддла приносит неприятности всему Волшебному миру. Победитель получит всё: славу, власть и всемирное признание. Когда на кону стоит кубок Риддла, никто не сможет сдержать своих внутренних демонов...

Что случается, когда Гермиона вынуждена вернуться в Хогвартс после войны и сталкивается там ни с кем иным, как с недавно освобожденной из тюрьмы Беллатрикс Блэк — той самой, чью невиновность Гермиона помогла доказать перед Визенгамотом.

Когда Гермиона столкнулась с Беллатрикс Лестрейндж в самый разгар битвы, она знала, что с этого момента все изменится к худшему, и притом очень, очень стремительно.

–Гермиона, послушай, мы и вся школа очень хотим, чтобы ты участвовала в этой международной олимпиаде. Это очень ответственное и важное мероприятие. Даже сертификат об участие даёт множество привилегий, не говоря уже о денежном призе. Соглашайся... –Ох, конечно я согласна, а куда ехать надо и с кем? –В Лондон, с твоей учительницей физики, разумеется.

— Кажется, на моем уроке вы так и не научились противостоять Темным Искусствам, Мисс Грейнджер.