Майк знает, как перевязать рану, растопить печь и не уснуть, когда на счету каждый час. Он не знает, что делать, когда Уилл в бреду произносит его имя так, будто это единственное слово, которое имеет значение.

— Почему бы тебе вместо Морзе не запомнить моё имя? — Можете попросить получше, мистер Байерс? Или история о том, как Майк Уилер начинает пользоваться азбукой Морзе, чтобы донести другу все свои потаённые мысли. Но он даже не подозревает, что Уилл Байерс уже заинтересовался тем, что ему пытаются донести.

После переезда в подвал Уилеров Уилл замечает, что Майк начал слишком много и часто касаться его. Смотреть на него. Заполнять собой всё его пространство вокруг. Уилл запрещает себе надеяться — но вдруг это действительно что-то значит? Или Майк Квилер, если бы не был картонкой :)

Уилл и Майк случайно подслушивают пошлый разговор парочки по рации и начинают повторять друг другу некоторые непристойные фразы ради забавы. То, что начинается как шутка, вскоре перерастает в то, от чего они не могут оторваться. И никому не могут об этом рассказать.

– Ты смотришь на него и боишься. Ты прячешься за словом "друг", как за дырявым щитом. Ты – это я, который не решился. И это самое печальное зрелище, которое я видел в этом королевстве.

Майк и Уилл устраиваются на лето спасателями в общественный бассейн Хоукинса. Уилл хочет просто забыть о своем первом неудачном опыте в отношениях, а Майк полон решимости сделать это лето незабываемым. Сложно сохранять спокойствие на занятиях по сердечно-легочной реанимации, когда ты без ума от своего «гетеросексуального» лучшего друга, а он все время просит тебя попрактиковать искусственное дыхание. — Может… еще потренируемся? — наконец спросил Майк. — Прямо сейчас?