В Хоукинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются, несмотря на то, что живут под одной крышей. Уилл избегает его, проводя большую часть времени в подвале, и Майк еще никогда не чувствовал себя настолько одиноким. Затем отключается электричество, и Майк отчаянно хочет понять, что пошло не так и что же значит эта чёртова картина. || Или: Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу приходится спать в одной комнате и постели, хотя их уже едва ли можно назвать друзьями.

Уилл и Майк случайно подслушивают, как парочка ведёт грязные разговоры по рации, и начинают повторять друг другу некоторые из этих пошлых фраз для прикола и смешков. То, что начинается как шутка, вскоре превращается в нечто, от чего они не могут отказаться – и о чём они не могут никому рассказать. Или: Майк и Уилл начинают разговаривать друг с другом о пошлых вещах для развлечения. Они не предполагают, что это случайно возбудит их.

Он ещё раз посмотрел на следы угля. Это явно был Уилл. Будто на месте преступления нашли отпечаток пальца, только преступлением было быстро угасающее здравомыслие Майка. Ему следовало закрыть вкладку, очистить историю браузера, сжечь ноутбук и, возможно, переехать в монастырь. Ему следовало прямо сейчас зайти в комнату Уилла и сказать... что? Эй, чувак, извини, что разбудил, но ты раздвигаешь булки, чтобы оплатить наш счёт за электричество? Если да, то спасибо, но, блять, что это за хрень?

1992 год. Уилл Байерс и Майк Уилер — соседи по комнате в колледже NYU и буквально неразлучны. Когда кошмары Уилла становятся всё хуже, заметит ли это Майк? Или предпочтет делать вид, что ничего не происходит? Попросит ли Уилл о помощи, когда она ему отчаянно нужна? Или попытается справиться со всем в одиночку? Смогут ли они когда-нибудь вслух сказать, насколько сильно нуждаются друг в друге? Или: Уилл случайно начинает принимать снотворное, когда его кошмары становятся совсем невыносимыми

Майк и Уилл устраиваются на лето спасателями в общественный бассейн Хоукинса. Уилл хочет просто забыть о своем первом неудачном опыте в отношениях, а Майк полон решимости сделать это лето незабываемым. Сложно сохранять спокойствие на занятиях по сердечно-легочной реанимации, когда ты без ума от своего «гетеросексуального» лучшего друга, а он все время просит тебя попрактиковать искусственное дыхание. — Может… еще потренируемся? — наконец спросил Майк. — Прямо сейчас?

Майк ждёт Уилла в подвале. На его лице странная смесь подозрительности и нервного предвкушения. Он уже убрал всё со стола и разложил на нём две карточные игры. — Я знаю, ты будешь сопротивляться, — выпаливает он, делая шаг навстречу. — Но, мне кажется, это пойдёт нам на пользу. Обоим! Ну, знаешь… на будущее… когда у нас появятся… — он запинается, — партнёры. Уилл фыркает и подходит ближе, чтобы рассмотреть названия игр. «Пей или признайся» и «Правда, действие или раздевайся».

Майк — работник веб-кам индустрии. Он постит видео и фотографии себя в интернет для тысячи своих подписчиков. Однажды к нему обращается мужчина, предлагающий 1,5 тыс. долларов за видео, где он делает минет. Но дело в том, что Майк – натурал.

Все это время Майк употреблял, думая что скрывает боль от потери Оди в наркотиках. Но это оказалась абсолютная неправда.