Наруто задается вопросом, почему Саске никогда не использует клонов в бою. Саске же не видит в этом смысла, ведь его Шаринган и Риннеган справляются со всем более чем хорошо. Однако это не значит, что он не сможет найти для клона другое применение...

Уставший Наруто и невозмутимый Саске завалены работой в кабинете Хокаге. Напряжение между ними, годами копившееся под спудом долга и невысказанности, взрывается неожиданной страстью. Их поцелуй у окна, на фоне багрового заката, становится началом рискованного, безумного сближения, где холод стекла контрастирует с жаром кожи, а страх быть увиденным лишь подстёгивает желание.

— Вот, например, в чём бы ты хотел видеть девушку своей мечты? — продолжила наседать Сакура. Наруто мгновенно растерялся ещё больше и неосознанно посмотрел на Саске, то ли ища поддержки, то ли… Учиха вопросительно изогнул бровь. — Я похож на девушку твоей мечты?

Наруто получил анонимное любовное письмо, ему не дают подумать о том, кто его подкинул, так как его и Саске сразу же отправляют на миссию.

Отец-одиночка Учиха Саске считал себя выше всяких знакомств. Весь его мир — это его сын, и его всё устраивало. Зачем заводить знакомства, если они всё только усложняют? Так думал Саске, пока не совершил самую ужасную ошибку, наняв в няньки студента колледжа, Узумаки Наруто. Неоспоримо горячего, неоспоримо доброго и неоспоримо хозяйственного; Саске влюбляется в него слишком быстро. И это ужасно, ведь Узумаки Наруто неоспоримо недоступен, неоспоримо не его возраста и неоспоримо неуместен.

Конечно же, Наруто знал, что такое любовь. Он любил свою деревню, своих товарищей и тот мир, за который они так усердно сражались… а, ну и Саске. Долгие годы он заглушал свои чувства к нему, запирал их на замок, но в тот вечер свадьбы Сакуры и Рока Ли что-то задело его. Он не мог игнорировать ту тихую боль, и, когда темноволосый Учиха появился на торжестве, Наруто столкнулся лицом к лицу с чувствами, которые годами пытался похоронить…

Наруто понимает, что Саске иногда ведет себя как кот, и в последней попытке подружиться с Учихой обращается с ним как с напуганным, одиноким, травмированным, бродячим котиком (интересно, что может пойти не так) (ответ: ничего. потому что план срабатывает).