AU: злого клона не было. В Алфею приходят преподавать братья-близнецы: профессор Авалон и паладин Дарлон. Палладиум оказывается между искаженными отражениями неделимого целого. Выбрать «лучшую» сторону невозможно — слишком поздно.

Палладиум хочет вывести нового профессора на чистую воду, ведь он предатель и шпион Тёмного Феникса. Авалон, страдающий от чужого вмешательства, думает, что освоиться на новом месте будет проще, когда тебе помогает отзывчивый и привлекательный коллега.

Палладиум и Авалон налаживают более тёплые отношения.

Узнавать новое Авалону всегда нравилось. Он изучал многое, столькому же и учил юных фей. Все свои знания он старательно вкладывал в их головы. Но и были у него знания, коими делиться он не хотел. Например, как легко засмущать Палладиума, просто поблагодарив. Или какие тонкие у него руки, несмотря на то, что он прячет их в широких округлых рукавах рубашки.

Настоящий Авалон, измученный долгими месяцами заточения в башне Даркара, оказывается в Алфее и тотчас попадает в надежные руки Палладиума. Работа, в которой эльф много краснеет и смущается, а паладин - всего лишь смысл всей его жизни.

Ведьмы решают испытать Валтора - способен ли он испытывать настоящие чувства и влечение к женщинам. Блум тем временем вступает в конфликт с Фарагондой и та выражает свои опасения о нестабильности её силы. В результате маг и фея оказываются арестованы и даже скованы одной цепью. Им надо бежать и действовать вместе - для начала, чтобы выжить. Ho вот как всё повернётся дальше... Угадаете, кого в финале застрелила Блум? ;)

Профессор Палладиум с каждым днем выглядел все более уставшим. Он осунулся, побледнел, под глазами залегли глубокие темные круги. Он больше не ходил по Алфее с улыбкой, говорил не так задорно и буквально превратился в тень себя прежнего.

На первый взгляд, один шаг не значит ничего. Никто никогда не задумывается о нём. Никто. Валтор тоже никогда не думал об этом, пока жизнь не заставила его считать каждый свой шаг, чтобы выжить.

Что если Блум была не такой светлой и наивной девочкой, как всем представлялось? Что если Валтор был не таким уж и темным? Два человека, что по чужой задумке должны были стать врагами. Смогут ли они найти истинно свой путь? Когда два Хранителя соединят свои силы, они явят мощнейшую силу во вселенной Великого Дракона. Или, быть может, станут им?

Когда одна из учениц Алфеи находит интересное применение комнате симуляций, Авалон больше не может держать чувства при себе.

Болезненные воспоминания настигают Авалона в самый неподходящий момент. Несмотря ни на что, Палладиум остаётся рядом.