Проснувшись в роковое воскресное утро с грандиозным похмельем, Гарри Поттер обнаружил в своей постели неожиданного гостя.

Гарри не Мальчик-Который-Выжил, но его родители все же умерли, и Альбус Дамблдор, обеспокоенный желанием Пожирателей Смерти убить мальчика, наложил на него могущественные чары, заставляя волшебников игнорировать его. Чары, наложенные бузинной палочкой, оказались слишком сильными и заставляли всех забыть о существовании Гарри. Попав на Когтевран в Хогвартсе, Гарри живет довольной жизнью, и никто его не любит и не ненавидит… пока в 17 лет чары не спадают.

Гарри поймал потемневший, влажный взгляд Малфоя и едва не задохнулся, когда стыдливый кивок окрасил щёки румянцем, а бёдра скользнули вниз, робко насаживаясь до конца.

Лили Поттер, узнав о пророчестве, заключает сделку с инкубом. После её смерти он обязан заботиться о её сыне - Гарри. {Фанфик по заявке: "Поттера воспитывает суккуб/инкуб"}

Начинается лето. Гарри отправляется к Блейзу и его матери во Флоренцию, открывая для себя понятие двуличности и узнавая, что значит быть влюблённым.

Гарри наконец-то свободен от проклятия, из-за которого единственными звуками, которые он издавал на протяжении тринадцати месяцев, был парселтанг. Проведя лето с Блейзом и избавившись от крестража он возвращается в Британию, готовый доказать всем, что да, он и правда влюблён в слизеринца и нет, ему не нужно приносить себя в жертву.

С недавней смертью Сириуса лето Гарри имеет адское начало. Жестокое обращение Дурслей становится смертельным, и Дамблдор ничего не делает, чтобы спасти его. Выживет ли он еще год в школе, и захочет ли он вообще вернуться в Хогвартс?

После разговора с Дамблдором на вокзале, Гарри просыпается в параллельном мире, столкнувшись с иной версией себя Гарольдом Поттером. Пытаясь найти путь обратно в свою вселенную, Гарри привлекает внимание Барти Крауча младшего, влюбившегося в «брата-близнеца» лучшего друга.