Майк ждёт Уилла в подвале. На его лице странная смесь подозрительности и нервного предвкушения. Он уже убрал всё со стола и разложил на нём две карточные игры. — Я знаю, ты будешь сопротивляться, — выпаливает он, делая шаг навстречу. — Но, мне кажется, это пойдёт нам на пользу. Обоим! Ну, знаешь… на будущее… когда у нас появятся… — он запинается, — партнёры. Уилл фыркает и подходит ближе, чтобы рассмотреть названия игр. «Пей или признайся» и «Правда, действие или раздевайся».

Тени свечного пламени танцевали на лице паладина, непривычно тонкого, почти изящного без доспехов и кольчуги. Уилл то и дело находил его глазами в суете бала, раз за разом отмечая, что сэр Майкл отказывал в танце всем деревенским девушкам после того, как отвальсировал с Принцессой Эрикой, как требовали того приличия. – Почему вы постоянно смотрите на моего брата, Светероль? – спросила его внимательная Холли после мазурки. – Раздумываю, как бы затащить его помолиться.

Уилл и Майк случайно подслушивают пошлый разговор парочки по рации и начинают повторять друг другу некоторые непристойные фразы ради забавы. То, что начинается как шутка, вскоре перерастает в то, от чего они не могут оторваться. И никому не могут об этом рассказать.

Майк и Уилл устраиваются на лето спасателями в общественный бассейн Хоукинса. Уилл хочет просто забыть о своем первом неудачном опыте в отношениях, а Майк полон решимости сделать это лето незабываемым. Сложно сохранять спокойствие на занятиях по сердечно-легочной реанимации, когда ты без ума от своего «гетеросексуального» лучшего друга, а он все время просит тебя попрактиковать искусственное дыхание. — Может… еще потренируемся? — наконец спросил Майк. — Прямо сейчас?

Уилл любил обыденные вещи, его душа жаждала непримечательного существования. Увы, когда в его жизни появляется Майк Уилер, жизнь разделяется на до и после. Его охватывает влечение, о котором он не мог и помыслить. И как назло, их компании ненавидят друг друга, а сестра Уилла без ума от музыканта. Потрясающе.

Но из деревьев вышел не монстр. Это был человек. Мальчик. Майк замер. Затем его заметили, и мальчик остановился как вкопанный. Ловким движением он быстро скинул винтовку с плеча и наставил её на грудь Майка. Или: Вылазка пошла не по плану, и Майк застрял в Изнанке. Раненый и одинокий, Майк натыкается на того, кого все считали мёртвым. АУ, где Уилла Байерса так и не нашли

Уилл и Майк случайно подслушивают разговор по рации, в котором пара обменивается непристойными фразами, и начинают повторять их друг другу просто ради забавы. То, что начинается как шутка, вскоре перерастает в то, от чего они не могут оторваться, и никому не могут об этом рассказать.