Мы знаем истории Шаттеров, Свапов (аж в двух проявлениях), неизменный Оригинал. Истории, где персонажи теряют рассудок или меняются ролями. Но что, если истории Шаттеров и Свапов... Объеденить? История, в которой Найт таки сразу обучился своим способностям и заслужил уважение жителей, и именно Дрим стал тем, кому нужен был выход из его персонального ада. И он этот выход нашёл.

Раньше я никогда не задумывался о том, почему так отчаянно пытался вернуть его. Это было целью всей моей жизни с того самого момента, как я потерял всë, что имел. Как я потерял его. Я продолжал свои попытки достучаться до него, вернуть. Обещал, что всë исправлю, что всë будет иначе. Но либо он меня совсем не слышал, либо отчаялся настолько, что перестал мне верить, а может и вовсе отрëкся от жизни в этом мире, предпочитая вечный покой. А может его место действительно раз и навсегда занял Ты

События происходят после финала второго сезона. Ангел, ставший Главным архангелом, и демон, давно забывший, что значит верить, получают приказы от Небес и Ада, связанные со Вторым Пришествием. Бывшие напарники становятся врагами. Им придётся принимать сложные решения и наконец выбрать, на чьей они стороне.

...и один раз, когда он понял, почему.

Азирафаэль всегда подмечал, что Кроули - какой-то неправильный демон. Даже формально работая на стороне зла, он хитростью всегда как-то умудрялся совершать добро. Неужели ему до сих пор не даёт покоя его ангельское прошлое? Когда-то ангел и демон поклялись друг другу и приняли только Свою сторону. Но, теперь, когда им вновь будет угрожать опасность, готов ли Кроули пожертвовать собственной жизнью ради того, кто дорог ему больше всего?

Дом – место, где тебя ждут и лелеют. Любят тебя любым. Будь ты злым, взбудораженным, грустным, апатичным… К тебе подойдут и успокоят. Прижмут к себе и скажут, что всё хорошо. Ты дома.

Они не идеальны, но они всё ещё вместе. Они нуждаются друг в друге, как всё живое в воде и кислороде. Они не отпустят друг друга, какие бы не происходили стычки и как бы сильно они сами же не ранили друг друга. Они будут вместе и будут счастливы. Вместе.

Жизнь Найта в Дримтейле была тяжёлой. Жители его ненавидели, а брат был слеп к его страданиям. В преддверии рождества у священного древа он загадывает своё единственное желание - обрести верного друга. Удачное стечение обстоятельств или же боги реально его услышали, но после этого его регулярно начал навещать странный скелет его возраста. Он приносит ему подарки, ходит зимой босиком, чертовски хорошо рисует, а ещё не умеет говорить и не понимает его язык, но это не мешает им общаться.

"Я люблю тебя" - такие желанные слова для каждого из нас. Но можно ли сказать их, не имея голоса?

Они дали обещание защищать друг друга. После этого его жизнь снежным комом покатилась вниз по склону и сорвалась в бесконечную пропасть... Или это случилось гораздо раньше, просто Найтмер не помнил? Найтмер должен выяснить, пока не стало слишком поздно.