— Я не должен был приходить — Не должен — повторил Кроули, решая для себя, что если он услышит сейчас что-то вроде: «Мне некуда было идти» или «Ты мне нужен», то хлопнет этой чертовой дверью, таким чудесным образом чтоб треснуть ей прямо по носу визитёра. Потому что это было бы слишком, он не хотел быть тем к кому идут так, когда больше некуда, он не хотел быть нужным тому, в котором сам нуждался, но его не спросили.

- Я люблю тебя, Кроули... - Я больше не верю тебе, Азирафаэль. В общем-то, это я и научил тебя отменно лгать.

Спустя год после апокалипсиса Кроули решает добыть святую воду, чтобы иметь средство самообороны. Его отношения с ангелом процветают. Демон хочет иметь возможность защитить его от любой угрозы. Жаль, что попытка проваливается, а за ней вдогонку следует проклятье католического священника. "Дьявольское отродье, узри свою омерзительную сущность и сгинь при первой же возможности!" На этот раз Азирафаэль будет тем, кто спасёт Кроули от неминуемой беды. Или: Кроули одержим идеей самоубийства.

Кроули никогда не упоминал о времени, когда он был ангелом. Азирафаэль никогда не спрашивал. Но когда на адрес Кроули приходит посылка, в которой заключены самые страшные воспоминания о тех днях, Азирафаэль приоткрывает тайну прошлого своего лучшего друга.

Гавриил смотрел на ангела с явным изумлением: - Я чувствую это! Долгое время я ощущал это между вами, но теперь чувствую ещё сильнее. Наверное, потому, что он сейчас рядом с тобой. Охваченный паникой, Азирафаэль беспокойно переминался с ноги на ногу. - О чем ты вообще говоришь?.. - Ты любишь его, - почти с благоговением произнес Гавриил. Это было не обвинением, а только констатацией факта. От удивления у Кроули отвисла челюсть, а тёмные очки сползли на переносицу...

...и один раз, когда он терпит неудачу.

Азирафель в теле Кроули оказывается в Аду, искупавшись в святой воде и вернувшись невредимым. А тем временем архангел Гавриил решает вернуть старый долг, использовав свои связи, и Кроули остается запертым на Небесах в теле Азирафеля без возможности вернуться на Землю.

Когда кошмары лишают Кроули сна, Азирафаэль наконец осмеливается раскрыть то, что хранил в тайне веками.

Кроули существовал в этом мире с незапамятных времен. Кроули существовал на планете Земля шесть тысяч лет. И ни разу за время своего существования демон Кроули и представить себе не мог, что однажды обнаружит на пороге своего дома изувеченного ангела.

Черные крылья – это не напоминание о Падении. Это напоминание о том, что падшего ангела невозможно любить. В этом суть Ее наказания, но так ли это на самом деле?