Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищённая ее разумом, которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.

Это никогда не должно было случиться. Они были слегка пьяны, страсти накалялись, и это было слишком приятным. Но хуже всего то, что после того, как она случайно переспала с Драко Малфоем — бывшим Пожирателем смерти, аврором с репутацией и мужчиной, которого она абсолютно ненавидит, — Гермиона Грейнджер понимает, чего не хватало в её жизни: кого-то достаточно доминантного, чтобы она могла уступить ему контроль. А Драко Малфой более чем готов взяться за это. На самом деле, он уже давно ждал.

Когда от усталости хочется содрать с себя шкуру, приходит спасение. В ненависти и ярости. В хронической злобе. В возвращающейся боли. И осознании: любое спасение временно.

Знаешь ли ты, что существует поверье о кровавой луне? Древние верили, что небесный дракон поедает светило, заливая некогда чистое, непорочное сияние алой кровью. Это явление настолько редкое и так восхитительно прекрасно в своей жути — что, увидев раз, забыть не сможешь никогда. Кто же ты такая — луна, обагренная кровью? Бедная, бедная луна — кем бы ты ни была — разве ты виновата в том, что дракон возжелал тебя? Жаль, что он не умеет созидать, любя — только уничтожать, разрушая... Очень жаль…

Жизнь Гермионы Грейнджер полна событий, но лишена смысла. Все меняется в тот день, когда на пороге ее кабинета появляется Парвати Патил. Гермиона узнает о магле, которого пытались приворожить, но вместо любви его разумом и сердцем завладели видения. Видения, пугающе напоминающие жизнь волшебника. Это можно было бы объяснить сотней причин, если бы на предплечье магла не чернела татуировка, а фото не выдавало откровенное сходство с Драко Малфоем, погибшим вскоре после битвы за Хогвартс.

Он таится в темноте. Выжидает. Привлекает внимание знаменитой гриффиндорки, чтобы потом сломать и подчинить своей воле. Гермиона пыталась бороться, но каждый раз он оказывался на шаг впереди. Ей осталось лишь признать своё поражение и принять ужасающую правду — незнакомец из тени пробуждал в ней самые тёмные желания.