Уолтер как обычно задержался на работе и Лэнс ждал его. Когда мальчик закончил в голову к Стерлингу пришла одна идея...

Спецагент Стерлинг не знает, в какой момент все покатилось к чертям.

Уолтер часто видит один и тот же кошмар. Но со временем он замечает, что сон меняется. Неужели пребывание с Лэнсом идет ему на пользу?

Лэнсу было уже все равно. Он не чувствовал ничего, что могло бы его заставить сделать одно лишнее движение. Он безразлично смотрел на серые волны, а слезы с его глаз все никак не прекращали катиться маленькими каплями вниз, попадая прямо на костюм. Уолтера больше нет.

- Меня зовут Наоми и я полюбила своего врага. - Меня зовут Уолтер и я влюбился в ту в которую не должен был влюбляться.

Лэнс ненавидит это. Тупую работу, тупую опасность, тупое оружие. Пускай все будут сражаться с помощью блесток. Пускай никто не сделает Уолтеру больно.

Уолтер уже не может заснуть без Лэнса рядом. Работа на лошкочеллендж, тема «Вечерние процедуры».

Что если два лучших агента решат поспорить на желание? Причем причиной спора будет очередное глупое (или нет?) изобретение Уолтера. Чем может закончится такой спор и к чему приведут его последствия? Пожалуй оба не могли ожидать такого исхода событий.

Кафе открылось совсем недавно, всего пару месяцев назад, но уже набирало популярность у людей в округе. Лэнс был здесь впервые, но он и сам не понимал, от чего вдруг решил перекусить в этом месте. Может быть, ему просто стало интересно и он решил открыть для себя что-то новое? Или виной тому был тот юноша в форме официанта, мягко улыбающийся посетителям и направляющийся в его сторону, заправляя непослушные кудряшки за ухо?