"Вот дернуло меня посмотреть этот фильм! Если бы не он, я бы ни за что не провалила экзамен. Теперь придется довольствоваться обществом отбросов из "Хвоста феи".." "Хвост феи" - школа для хулиганов, отбросов общества. И Люси попала именно туда. Но так ли плоха жизнь с отбросами, если их глава станет твоим другом?..

Тэхён мечтает об образовании, жизни в другом городе и работе ветеринара. В реальности он стоит посередине поля с изодранной рукой, обезображенным лицом и ждёт, когда его выберет себе в супруги самый отвратительный альфа поселения людей. Оборотень АУ, где Чон Хосок, который ни разу не доблестный рыцарь, два раза спасает от смерти незнакомого омегу и планирует сделать это и в третий раз. Бог любит троицу, пусть у главного вервольфа Бога никогда и не было.

— Ну да, про такие вот местечки и таких дебилов, как мы, потом и снимают фильмы ужасов.

Эпоха династии Цин. Восьмой год правления императора Цяньлуна. Тэхён - сын обедневшего чиновника, решает попытать счастье и стать наложником императора. История о том, как люди терпят крах, опускаясь с неслыханных высот на самое дно, а также о том, как возвеличиваются с самых низов на недосягаемый пьедестал.

Если один - человек, а другой - вервольф, у этих двоих не может быть ничего общего... Кроме любви. Два мира, два мнения, одно чувство.