Кидаясь между Торином и Азогом, Бильбо думает только о том, что мифриловая кольчуга спасёт их обоих, но даже не догадывается, к каким ещё последствиям это приведёт. Среди гномов поползли сплетни: "Дубощит" - устаревшее прозвище для их короля. Но для Бильбо, который не видел Торина с битвы, новый эпитет - ещё один повод волноваться. Проводя дни, ухаживая за выздоравливающими принцами, он думает, сколько ещё выдержит, даже не подозревая о своей роли в тихом расколе между членами Компании.

Как начать новую жизнь, если ты должен быть мёртв. В королевской усыпальнице Эребора появились три новых гробницы. Но две из них пусты. Кили, Фили, Бофур и Тауриэль отправляются в путь. Что из этого выйдет?

За тот год, что Бильбо отсутствовал, Торин пытается восстановить не только королевство.

Бильбо даже в голову не придет отрицать, что он немножко, чуточку, самую малость влюблен в Торина. И его это нисколько не беспокоит. Честное слово. Хоббит почти уверен, что все вокруг так или иначе неровно дышат, глядя на гнома. Ведь Торин такой величественный. И такой недосягаемый. И это хорошо, потому что так гораздо спокойней и безопасней.

Через сорок лет после Битвы Пяти Армий Кили всё ещё борется с призраками прошлого. Новые опасности и старые враги втягивают принца Эребора в паутину злоключений и интриг. Сможет ли он выстоять и снова сражаться за Эребор?

После свадьбы Тауриэль и Кили собираются разделить своё самое захватывающее приключение: воспитание ребёнка. Но как бы блаженно они ни были счастливы, стать родителями первого в мире гнэльфа будет нелегко, ведь никто не знает, возможно ли это. И когда тёмные силы вдруг начинают интересоваться необычным наследником нашего принца, многие оказываются в опасности, включая Фили и его невесту. Кили и его жена просто хотят семью, но в итоге им придётся спасти Эребор.

В течение нескольких недель после битвы Кили держал свои встречи с Тауриэль в секрете. Но когда начинается вьюга, он предпочитает вызвать неудовольствие Торина, лишь бы не оставлять изгнанную эльфийку одну без крова на склоне горы. Как только она приходит в Эребор, её чувства к гномьему принцу больше не могут оставаться тайной. И хотя Кили надеется, что в его жизни найдётся место для всех, кого он любит, вскоре ему, возможно, придётся выбирать, кому он более предан: своим родным или любимой.

Когда Тауриэль прибывает в Валинор, она обнаруживает, что некоторые правила можно и обойти, и Валарам не стоит недооценивать упрямство мёртвого гнома.

Невеста думала, что он понял. Жених тоже так думал. Культурных различий будет предостаточно. И что теперь?