Чтобы потанцевать с Вандой на школьной дискотеке, Тодд снова крадет индуктор образа Курта. К его несчастью, в индукторе удалены все голограммы, кроме одной.
Со времен битвы у Эдема прошло два года. Жизнь на заселенной планете кажется удивительно спокойной, но где-то в просторах галактики затаилась новая угроза. Нападение пиратских истребителей на патруль майора Саотомэ Альто в девятой воздушной зоне знаменует собой начало целой цепочки сражений. На этом фоне Брера из братских чувств пытается склонить Альто, предпочитающего неясность в отношениях с Шерил и Ранкой, хоть к какому-нибудь выбору. А сам Альто не хочет никого выбирать…
Давным-давно жил человек, сочинявший сказки. Он владел чудесным даром – всякая история, написанная его рукой, воплощалась в реальность. Сказочник прожил долгую жизнь и сделал счастливыми многих людей, но в своей собственной душе он носил грусть. Творя сказки для каждого, он не мог написать сказку для себя и прожил всю жизнь, глядя на чужую радость и чужую любовь. Тьма росла в его душе, и перед смертью Сказочник написал свою последнюю историю, наказав всем сказкам исчезнуть вместе с ним…