Прошло пять лет после войны. Гермиона Грейнджер окончила Хогвартс и даже успела поработать в Министерстве Магии, а потом уволиться. В один самый обычный день, после работы Гермиона спасает от хулиганов красивую черную кошку, за которой она будет ухаживать и, от которой будет получать за свою заботу. Однако кошка непростая.

-Ты задолжала мне удивительную историю, Герми, - с улыбкой произносит он, и Гермиона усмехается. -Ты даже не представляешь насколько удивительную, Гарри.

Один день из жизни Беллатрикс и Гермионы. Насколько сумасшедшим может быть Рождество с семьей Блэк?

Гермиона впервые пробует катание на коньках и врезается в кого-то. Но она бы никогда не подумала, что снова увидится с этим человеком, тем более в доме своего лучшего друга.

В поисках свадебного подарка для их подруги, любительницы мистицизма Джинни Уизли, Луна и Гермиона натыкаются на «Малфой Мэнор» — оккультную лавку, которой управляет загадочная Нарцисса Малфой. Очевидно, что большинство товаров представляют собой заурядную оккультную атрибутику, не обладающей какой-либо ценностью, но Гермиона чувствовала, что что-то было не так с этим местом. Однако лишь покинув лавку с фарфоровой куклой по имени Беллатрикс она поняла, насколько была права...