— Я видела много красоты. Красота меня окружала всегда и везде: изящные одежды, елейные юноши, лучшие скакуны, иноземные книги, изящные стихотворения. Всё и всегда было красивым. Но знаешь, чем больше я смотрела на всё красивое, тем больше я понимала одно — как красивое неинтересно. Одинаково. Настоящая красота ужасно скучна. А вот настоящие уродство — великолепно и желанно. Хорошо, что ты уродлив, не правда ли, Гютаро? Таким ты мне нравишься больше.

Что если бы Гютаро всё-таки спас Уме от ужасной участи быть сожжённой заживо и их жизнь пошла бы немного под другим углом? В одну неспокойную ночь, под серпом луны, он наткнётся на одиноко прогуливающуюся вдоль улочек юдзё, которой не повезло оказаться зажатой между двумя пьяными самураями. Гютаро и девушке 18 лет. (Так как Уме уже 14, а разница в возрасте у них примерно 4-5 лет)

Гютаро- одинокий мальчик, который не по своей воле появился в этот ужасно жестокий мир!

Он испортил её. А какие возможности поджидали его впереди? Что ещё он мог испортить, уродовать в ней?

По ту сторону раздались шаги. Сердцебиение, дыхание, все замерло. От неизвестного скрежета по спине пробежались мурашки. Этот кто-то подошёл к двери и начал царапать её, стукать пальцами, тяжело дышать. «Я вернулся, милая» - прошептал парень хрипловатым голосом. У брюнетки появилось множество вопросов, почему он шепчет, зачем он пришёл, кто он? Что вообще здесь происходит? Капелька крови смешанная с потом бесшумно упала на деревянный пол дома. «Я знаю что ты здесь, за дверью»

Гютаро хотел, Гютаро нуждался, Гютаро желал. Однажды он решил взять своё.

Паранойя девушки и ее навязчивая идея о том, что за ней следят, оказываются совсем не паранойей. Две высшие Луны ищут себе вкусную девочку для развлечений, ориентируясь на совместимость флюидов и запахов и таки находят. Но как долго они смогут делить одну игрушку на двоих и как далеко их это заведёт?

На ночевке в доме Кочо происходит игра в бутылочку.