Ремусу хотелось всхлипнуть. Чуть податься назад. Откинуться спиной на крепкую широкую грудь. Прогнуться, чтобы горячее дыхание вскользь лизнуло шею. Повернуть голову – совсем немного, только чтобы мимолётно мазнуть дрожащими ресницами по чужой щеке…

Сириус и Ремус остаются в Хогвартсе на летние каникулы. «Сириус достал из пачки сигарету, сунул в угол рта и подпалил, неразборчиво пробормотав заклинание. Они шли и молчали, а Ремус чувствовал запах Сириуса – кожа, крем для бритья, хвоя, его любимые сигареты, что-то близкое и родное. Этим пропахла вся спальня Мародеров, и Ремус отстраненно, будто бы не о себе, подумал, что именно так бы пахла его Аморотенция. Просто этот запах всплывал в его памяти всегда, когда он вспоминал о доме».

Сириус и Ремус влюблены друг в друга, но оба уверены, что их чувства невзаимны. Когда об этом узнает Джеймс, ситуация несколько меняется.

За два года секса по дружбе с Сириусом Блэком Ремус Люпин понимает, что беспросветно в него влюблён. Когда он решает открыть свои чувства, то получает жесткий отказ. Но проходит время, и до Сириуса внезапно доходит, каким же идиотом он был.

История об эре мародёров в Хогвартсе и позже от лица Римуса Люпина. Присутствуют некоторые отклонения от канона, но ВСЕ СМЕРТИ СОГЛАСНО КАНОНУ. История охватывает ТОЛЬКО 1971-1995 годы.