Дерек начинает сомневаться во многом - в первую очередь в себе, но убеждает себя не делать поспешных выводов, убеждает себя выждать, понаблюдать, присмотреться. Потому что проблема была в Стайлзе. В том, что он терпко-сладко возбуждался при Питере.

Научные достижения - это прекрасно. Доведя планету до истощения, а нации до третьей мировой войны, человечество планомерно шло к самоуничтожению. Оборотням, почти нечувствительным к радиации, оставалось только ждать, когда череда ядерных атак выкосит две трети человеческого населения планеты. Человеческий род не был уничтожен, и порабощен тоже не был. Просто у них не осталось другого выбора: люди стали одновременно дешевой рабочей силой и элитными игрушками для бизнесменов.

Лора не погибла. Они с Дереком мирно живут в небольшом городке, пока однажды девушка не приносит домой сильно потрёпанного молодого оборотня, который не в состоянии выбраться из своего волчьего обличия.

У стаи Дерека свои проблемы - стая альф появилась в Бэйкон Хиллз. Что они хотят никто не знает, но почему-то под удар ставится Стайлз... Скотт, Дерек и его стая пропадают на очередных разбирательствах с непрошенными гостями, а в школе появляются новенькие, которые тут же оккупируют Стайлза. Мальчишка еще ничего не знает об их замыслах насчет него...

- И ты не знаешь где он? - Не знаю, - Стайлз качает головой, осоловело глядя в потолок. Скотт сидит рядом, на кровати, обеспокоенно разглядывая лучшего друга. - Дерек с Корой уехали и не сказали куда. Может и он с ними? - Нет, не думаю, - Стилински подкладывает под голову ладони.

Дерек действительно считает, что Стайлзу будет безопаснее вдали от всего, что творится в Бикон Хиллс. Он почти готов дать Стилински уехать. Почти - не считается. Никто не счастлив, скрывая себя под масками вежливых улыбок и задора: кто-то ищет суррогат, кто-то предпочитает уходить в себя. Но признаться себе в том, что стоит двигаться дальше, не может ни один.

Стайлз уже два года работает в эскорте. Ему нравится секс, деньги, его друзья и его сутенер. АУ - оборотней нет.

"— Да нет же! — Джексон поморщился. — Я предлагаю тебе написать роман с гомоэротической линией. Гей-роман. Повисла напряжённая тишина. — Ты охренел?" Или история, где Стайлз пишет роман (неудачно), а Дерек борется с возбуждением и раздражением (чуть менее неудачно). И ещё там есть диван ХD