"По ночам к Артуру Пендрагону, наследному принцу Камелота, приходит маг... И Артур ничего не хочет больше, чем узнать его имя - и увидеть лицо".

Из-за невозможности противостоять могущественности Эмриса Моргана действует другим путем и решает убить Мерлина и Артура в прошлом, когда они еще были детьми. Ей сделать это не удается, но теперь королю и колдуну приходится разгребать последствия, пока их прошлое и настоящее не исчезло вовсе.

Пытаясь защитить Артура, Мерлин применил очень древнее заклинание. Но что-то пошло не так, и они поменялись телами. Как долго смогут они так продержаться? Как разрушить заклятие? Удастся ли Мерлину и дальше с успехом скрывать свой секрет от Артура? Предупреждение: действие происходит после событий серии "Тайный союзник" ("The Secret Sharer").

Волей обстоятельств Мерлин оказывается в магической стране, где время течет не так, как в нашем мире. Получив новые способности и став боевым магом, Мерлин возвращается и понимает, что прошел год, и теперь перед ним стоит сложная задача - возродить их отношения с Артуром, влиться в новую жизнь Камелота... и в очередной раз спасти молодого короля от врагов и интриг в борьбе за власть.

Артур помнит, как он умер на руках у Мерлина; почему же теперь он просыпается в своих покоях живой, здоровый, и, кажется, на десять лет назад в прошлом? Его отец и сестра живы, а Мерлин... Кстати, где Мерлин?

Что скрывает Мерлин под своим шейным платком? Артур обнаруживает странные отметины на шее своего слуги, похожие на следы поцелуев. Под подозрение попадают все рыцари круглого стола. Расследование ведет лично Артур Пендрагон, но он даже не подозревает, насколько далек от истины.

Во всём был виноват Артур, который за ужином случайно съел порцию Мерлина. Или нет, во всём был виноват Мерлин, который, как всегда, не внял словам короля. Ладно, пусть они оба виноваты в том, что Мерлин превратился в чёрного кота, но что же ему теперь делать в кошачьей шкуре?

Мерлину спускалось с рук абсолютно все, потому что долго злиться на него было сложнее, чем спорить с Морганой. Возможно, дело было в том, что Эмрис – самый могущественный волшебник, когда-либо ступавший по земле. И его очаровательным чарам не мог сопротивляться ни один смертный. Даже венценосный. Но для Артура, пребывающего в счастливом неведении и скорбном расположении духа, вся магия Мерлина заключалась лишь в удивительной способности одной улыбкой выбивать из него гнев, как пыль из коврика.