А случилось так, что Чонгук заблудился в лесу, не делая при этом ни шагу, и всё это явно чья-то коварная шалость.

Не беги за нею, глупый, по ее следам идут лишь трупы...

В волшебном королевстве Тыдищ случилась катастрофа: кто-то случайно (!) перепутал волшебные ингредиенты в зелье переменчивости, и теперь все главные герои сказок поменялись ролями. Принцессы — вечно спасающие драконов, Золушка — мрачный некромант, Белоснежка — бородатый кузнец с нежной душой, а Красная Шапочка вообще ушла в рейв и тусуется с волками. А Чонгук как был библиотекарем, так и остался. А принц Тэхён...

На руинах Единого королевства, на рассыпающихся пеплом костях предков погрязшие в крови и лжи люди ждут возвращения своего божества. Они ждут пробуждения дракона.

Они нелюди. Говорят, что они как твари живут в норах и питаются свежей кровью и плотью. Альфы рвут и терзают друг друга, чтобы победитель спарился с очередным омегой на глазах у всего их ублюдочного потомства. У них нет дома, нет семьи, нет святынь. Они хуже зверей. Они – оборотни. И помни, хорошенько запомни, Чимин: если встретишь одного из них – никогда не смотри ему в глаза, в них ты не увидишь ни сострадания, ни жалости.

— Замуж за тебя? — опешил Тэхён, не в силах поверить, что этот красивый парень говорит серьёзно. — Вот так сразу? — Чего тянуть? — как всегда бесцеремонно встрял Юнги. — Прекрасный юноша, вы только посмотрите на его уши? Самые красивые эльфийские уши во всей Миллато́нии! — Милорд, с твоим сватовством он никогда не согласится выйти за меня замуж, — проворчал Чонгук, поправив прядь длинных волос. — Милорд?! — воскликнул Намджун, подпрыгнув на месте. — Это хвостатое чудо — милорд?!

Однажды Тэхен, впервые на своем веку и особенностях «профессии», встречает вампира. Наверное, ему стоит чуть-чуть бояться, даже несмотря на то, что он самая сильная ведьма из всех подобных ему. Но… Вампир этот к нему пришел не страх вселенский наводить — с жизнью покончить. А вот это ещё как сильно пугает.