О том, как Драко чуть не схватил сердечный приступ раньше МакГонагалл, а Гермиона не уронила челюсть, когда в Большой Зал ворвались двое невыразимцев, оказавшиеся Драко Малфоем и Гермионой Грейнджер с кольцами на безымянных пальцах, которые были всего лишь на три года старше их самих.

Прошло несколько лет после событий, описанных в последней книге. Гермиона Грейнджер - журналистка, расследующая загадочные исчезновения учеников Хогвартса, даже не подозревает, какая встреча ее ждет. Сначала девушка случайно знакомится с парнем, безумно похожим на Драко Малфоя, а после на ее пути попадается и сам слизеринец...

Гермиона Грейнджер десять лет живёт в США, она считает себя школьной учительницей Самантой Кейн, и ничего не знает о своём прошлом. Она помнит, как очнулась в больнице, врач ей сказал, что она ехала в автобусе и попала в аварию. Так же, оказалась, что Кейн беременна, но от кого она не знает. Саманте было тяжело привыкнуть к новой жизни, но потом она смирились с этим. В Лондоне друзья Гермионы искали её, но так и не нашли. Пока через 10 с половиной лет Гарри не отправился в командировку в США.

Драко Малфой и Гермиона Грейнджер — вечно ругающиеся коллеги. Но очередное задание Аврората, оказавшееся слишком опасным, заставило их взглянуть на свои отношения с другой стороны

Согласно завету древней тёмной магии — у Блэков всегда должен быть наследник.

Сириус Блэк и его крестник — Гарри Поттер решили найти пару Гермионе Грейнджер, которая утверждает, что одной ей тоже хорошо, но мужчина и юноша не намерены отступать и решили составить список подходящий людей на роль парня Гермионе. И, как ни странно, самым лучшим кандидатом оказался младший брат Сириуса — Регулус Блэк, который уже пару лет считается холостяком, как и его старший брат.

Драко Малфой случайно словил глупое, но неприятное проклятие. Его прикосновения становятся смертельны для каждой женщины, пока он не найдёт ту самую — свою судьбу. Однако Драко в судьбу не верит и пробует отыскать того, кто так жестоко над ним пошутил. В своих поисках он сталкивается с аврором Грейнджер и оказывается вовлечён в расследование убийства чистокровных волшебников.

Месяцы, проведённые в Азкабане, позволили многое переосмыслить и взвесить. Малфой никогда не хотел становиться Пожирателем. Но кем он ещё мог стать, если его родители были приближенными Тёмного Лорда? А Волан-де-Морт не любил слышать отказ. Не хочешь, чтобы твои родители были следующими в числе жертв? Подчиняйся. Драко ни о чём не жалел. Он делал то, что должен был делать для спасения своей жизни и жизней своих родных.